Der Bericht, der uns über die Leistung von Mitarbeitern in Bezug auf abgeschlossene Aufgaben informiert, kann gefunden werden unter Berichte -> Aufgabenberichts-Generator. Hier haben Sie die Option, einen oder mehrere Benutzer (Teammitglieder), einen Zeitraum und den Aufgabenstatus auszuwählen, den Sie im Bericht haben möchten, und auf Generieren zu klicken. Der Bericht wird generiert und in einem separaten Fenster (Tab) im PDF-Format geöffnet, das gedruckt oder gespeichert (heruntergeladen) werden kann. Der Bericht enthält Aufgaben-ID, Aufgabentitel, Benutzername, Aufgabendatum, Aufgabenstatus und Aufgabentyp.
Der Bericht, der uns über die Leistung von Mitarbeitern in Bezug auf Änderungen an Kontakten informiert, kann gefunden werden unter Berichte -> Kontaktberichts-Generator. Hier haben Sie die Option, einen oder mehrere Benutzer (Teammitglieder), einen Zeitraum und den Kontakttyp auszuwählen, den Sie im Bericht haben möchten, und auf Generieren zu klicken. Der Bericht wird generiert und in einem separaten Fenster (Tab) im PDF-Format geöffnet, das gedruckt oder gespeichert (heruntergeladen) werden kann. Der Bericht enthält Kontakt-ID, Kontaktname, E-Mail und Telefon des Kontakts, Kontakttyp, Änderungsdatum und den Namen des Benutzers (Teammitglied), der die Änderung vorgenommen hat.
Der Bericht, der uns über die Leistung von Mitarbeitern in Bezug auf das Hinzufügen von Vermögenswerten informiert, kann gefunden werden unter Berichte -> Vermögensberichts-Generator. Hier haben Sie die Option, einen oder mehrere Benutzer (Teammitglieder), einen Zeitraum und den Vermögenstyp und Status auszuwählen, den Sie im Bericht haben möchten, und auf Generieren zu klicken. Der Bericht wird generiert und in einem separaten Fenster (Tab) im PDF-Format geöffnet, das gedruckt oder gespeichert (heruntergeladen) werden kann. Der Bericht enthält Vermögens-ID, Vermögensname, Vermögensadresse, Vermögenstyp, Vermögensstatus, Änderungsdatum und den Namen des Benutzers (Teammitglied), der die Änderung vorgenommen hat.
Der Bericht über Gelegenheiten (Immobilien-Kontakt-Verknüpfungen) befindet sich unter Berichte -> Gelegenheitenberichts-Generator. Wählen Sie ein oder mehrere Teammitglieder, einen Zeitraum und den gewünschten Gelegenheitsstatus und klicken Sie auf Generieren. Mit dem PDF-Bericht können Sie analysieren, wie Ihre Vertriebspipeline voranschreitet und welche Teammitglieder sie antreiben.
Der Bericht über Kundenanfragen befindet sich unter Berichte -> Anfragenberichts-Generator. Wählen Sie die Teammitglieder und den Zeitraum und klicken Sie auf Generieren, um ein PDF der in diesem Zeitraum erfassten Anfragen zu erstellen – nützlich, um zu sehen, was Ihre Kunden suchen und wie sich die Nachfrage entwickelt.
Der Finanzbericht befindet sich unter Berichte -> Finanzberichts-Generator. Er aggregiert die Finanzdatensätze verkaufter Immobilien, sodass Sie Verkaufsleistung, Provisionen und Umsatz analysieren können. Sie können nach Datumsbereich, Teammitglied und Immobilienstatus filtern. Siehe Finanzverwaltung dazu, wie die zugrunde liegenden Finanzdaten eingegeben werden.