Startseite und Menüs
Oberes Menü
Das obere Menü ist eine blaue Leiste oben auf der Seite. Das Schnellmenü enthält das Systemlogo, Symbole und auf der rechten Seite das Profilbild und den Namen des angemeldeten Benutzers.
Durch Klicken auf das Systemlogo gelangen Sie zum Dashboard.
Nach dem Logo folgt eine Reihe von Symbolen, die jeweils einen Link (Verknüpfung) zu den am häufigsten verwendeten Teilen des Systems darstellen, in dieser Reihenfolge:
- Objektliste
- Kontaktliste
- Opportunitätenliste
- Anfrageliste
- Liste der Landingpages
- Aufgabenliste
Jeder der oben genannten Punkte wird in dieser Anleitung separat erläutert. Nach diesen Symbolen gibt es ein Flaggensymbol, mit dem Sie die Systemsprache ändern können. Nach der Sprache gibt es ein Symbol, das das System in den Vollbildmodus schaltet. Wenn Sie diesen Modus aktivieren - den gesamten Bildschirm ausfüllen - können Sie ihn jederzeit durch Drücken von Esc (Escape) auf der Tastatur ausschalten. Das letzte Symbol in der Reihe schaltet den dunklen (Nacht-)Modus ein und aus.
Profil des angemeldeten Benutzers
Das Klicken auf den Namen des angemeldeten Benutzers öffnet ein Dropdown-Menü mit folgenden Optionen:
- Profil - zum Bearbeiten von Benutzerprofilinformationen (und zum Verbinden des Google-Kalenders)
- Hilfe
- Abrechnung (Zahlungen betreffend)
- Unteres Menü anpassen (auf dem Mobilgerät) - die fünf Verknüpfungen der unteren Leiste auf dem Mobilgerät wählen
- Konto löschen - nur dem Agenturinhaber angezeigt; löscht dauerhaft das gesamte Konto (siehe Agentureinstellungen)
- Abmelden (Abmeldung aus dem System)
Hauptmenü
Das Hauptmenü ist ein umfassendes Menü, über das Sie auf alle Teile des Systems zugreifen können. Es ist in logische Abschnitte unterteilt und leicht zu navigieren. Nachfolgend finden Sie eine kurze Liste und Erläuterung aller Komponenten.
-
Dashboard - führt zur Startseite
-
Objekte Dropdown-Menü enthält:
- Neues Objekt hinzufügen – Seite zum Hinzufügen eines neuen Objekts
- Liste aller Objekte – Seite mit einer Liste von Objekten mit detailliertem Filtern
- Objektkarte – Seite mit einer Karte mit Objektstandorten
- Alle Projekte – Seite mit einer Liste der Bauträgerprojekte (Off-Plan)
- Projekte – erweitert sich zum Bestand jedes Off-Plan-Projekts (optionales Modul)
- Objekteinnahmen – Seite zur Verfolgung von Finanzdaten und Objekteinkommen
- Neuen Objekttyp hinzufügen – Seite zum Hinzufügen eines neuen Objekttyps
- Objekttypen – Seite mit einer Liste aller hinzugefügten Objekttypen
- Liste aller Dokumente – Seite mit einer Liste aller Dokumente
- Von anderen freigegebene Objekte – Seite mit einer Liste von Objekten anderer Systembenutzer
- Basisdaten (enthält):
- Regionen / Bundesländer – Seite zum Verwalten von Regionen und Bundesländern
- Städte – Seite zum Verwalten von Städten
- Bezirke / Vorstädte – Seite zum Verwalten von Bezirken und Vorstadt
-
Kontakte Dropdown-Menü enthält:
- Neuen Kontakt hinzufügen – Seite zum Hinzufügen eines neuen Kontakts
- Liste aller Kontakte – Seite mit einer Liste aller Kontakte
- KI-Zusammenfassungen – Seite mit KI-generierten Kontaktzusammenfassungen
- Kontakte aus CSV importieren – Seite zum Massenimport von Kontakten aus einer CSV-Datei
- Opportunitäten anzeigen – Seite mit einer Liste von Opportunitäten (Objekt-Kontakt-Links)
- Anfragen anzeigen – Seite mit einer Liste von Käufer-/Verkäuferanfragen
- Website-Anfragen – Seite mit einer Liste von Anfragen von öffentlichen Websites
- Kontaktgruppen – Seiten zum Erstellen und Verwalten von Kontaktgruppen
- Dokumente – Seite mit einer Liste aller Dokumente
-
Immobilienverwaltung Dropdown-Menü (optionales Modul) enthält:
- Vermietungs-Dashboard – Überblick über verwaltete Immobilien und Mietverträge
- Neuen Mietvertrag hinzufügen – Seite zum Erstellen eines Mietvertrags
- Alle Mietverträge – Seite mit einer Liste aller Mietverträge
- Wartungstickets – Seite zum Verfolgen von Wartung und Reparaturen
- Inspektionen – Seite zum Planen und Erfassen von Inspektionen
- Eigentümersalden – Seite, die zeigt, was die Agentur jedem Eigentümer schuldet
- Eigentümerabrechnungen – Seite zum Erzeugen von Eigentümerabrechnungs-PDFs
-
Aufgaben Dropdown-Menü enthält:
- Neue Aufgabe hinzufügen – Seite zum Hinzufügen einer neuen Aufgabe
- Aufgaben - Tafeln-Ansicht – Seite mit einer Liste von Aufgaben auf einer Tafel
- Aufgaben - Kalender-Ansicht – Seite mit Aufgaben, die in einem Kalender angezeigt werden
- Aufgaben - Tabellen-Ansicht – Seite mit einer Liste von Aufgaben in einer Tabelle
- Archivierte Aufgaben – Seite mit einer Liste archivierter Aufgaben
-
Sharing Studio Dropdown-Menü enthält:
- Neuen Landingpage-Link erstellen – Seite zum Erstellen einer neuen Landingpage
- Liste aller Landingpage-Links – Seite mit einer Liste aller Landingpages
- Design erstellen – Share-Studio-Editor für Social-Media-Grafiken
- Designs – Seite mit einer Liste aller gespeicherten Share-Studio-Designs
- Landingpage-Vorlage erstellen – Seite zum Erstellen einer Landingpage-Vorlage
- Liste aller Vorlagen – Seite mit einer Auflistung aller hinzugefügten Vorlagen
- Landingpage-Analysen – Seite mit detaillierten Analysen besuchter Landingpages
-
E-Mail-Composer Dropdown-Menü enthält:
- Allgemeine E-Mail senden – Seite zum Senden einer allgemeinen E-Mail
- E-Mail mit Details eines Objekts senden – Seite zum Senden einer E-Mail mit Details eines Objekts
- E-Mail mit mehreren Objekten senden – Seite zum Senden einer E-Mail mit Details mehrerer Objekte (max. 3)
- E-Mail mit Medien senden – Seite zum Senden von E-Mails mit Multimediacontent
- Werbemittel – Seite zum Verwalten und Hinzufügen von Marketingmaterialien
- E-Mail-Vorlagen (enthält):
- E-Mail-Farbe – Seite zum Anpassen der E-Mail-Vorlagenfarben
- Neue vordefinierte Nachricht hinzufügen – Seite zum Hinzufügen neuer vordefinierter Nachrichten
- Alle vordefinierten Nachrichten – Seite mit einer Liste aller vordefinierten Nachrichten
- Gesendete E-Mails – Seite mit einer Vorschau aller gesendeten E-Mails
-
Berichte Dropdown-Menü enthält:
- Aufgabenberichte-Generator – Seite mit einem Aufgabenberichte-Generator
- Kontaktberichte-Generator – Seite mit einem Kontaktberichte-Generator
- Objektberichte-Generator – Seite mit einem Objektberichte-Generator
- Opportunitätenberichte-Generator – Seite mit einem Opportunitätenberichte-Generator
- Anfragberichte-Generator – Seite mit einem Anfragberichte-Generator
- Finanzberichte-Generator – Seite mit einem Finanzberichte-Generator mit detaillierter Analyse
-
Einstellungen Dropdown-Menü enthält:
- Unternehmenseinstellungen – Seite zum Bearbeiten von Unternehmens- (Agentur-) Daten
- Lead-Automatisierung – Seite zum Konfigurieren automatischer Nachfassaufgaben für Website-Leads
- Neues Teammitglied hinzufügen – Seite zum Hinzufügen eines neuen Teammitglieds (Agent)
- Teammitglieder – Seite mit einer Auflistung der Teammitglieder
- Systemrollen – Seite zum Hinzufügen und Auflisten von hinzugefügten Benutzerrollen und Berechtigungen im System
- Dokumentvorlagen – Seite zum Erstellen von Dokumentvorlagen
- Website-Einstellungen – Seite zum Bearbeiten der Einstellungen der öffentlichen Website (und des Blogs)
- Daten exportieren – Seite mit Optionen zum Exportieren von Daten