Le rapport qui nous renseigne sur la performance des employés concernant les tâches terminées peut être trouvé sous Rapports -> Générateur de rapports de tâches. Ici, vous avez la possibilité de sélectionner un ou plusieurs utilisateurs (membres de l'équipe), une période de temps, et le statut de la tâche que vous voulez dans le rapport et cliquez sur Générer. Le rapport sera généré et ouvert dans une fenêtre séparée (onglet) au format PDF, qui peut être imprimé ou enregistré (téléchargé). Le rapport inclut l'ID de la tâche, le titre de la tâche, le nom de l'utilisateur, la date de la tâche, le statut de la tâche et le type de tâche.
Le rapport qui nous renseigne sur la performance des employés concernant les modifications de contacts peut être trouvé sous Rapports -> Générateur de rapports de contacts. Ici, vous avez la possibilité de sélectionner un ou plusieurs utilisateurs (membres de l'équipe), une période de temps, et le type de contact que vous voulez dans le rapport et cliquez sur Générer. Le rapport sera généré et ouvert dans une fenêtre séparée (onglet) au format PDF, qui peut être imprimé ou enregistré (téléchargé). Le rapport inclut l'ID du contact, le nom du contact, l'e-mail et le téléphone du contact, le type de contact, la date de modification, et le nom de l'utilisateur (membre de l'équipe) qui a effectué la modification.
Le rapport qui nous renseigne sur la performance des employés concernant l'ajout de biens peut être trouvé sous Rapports -> Générateur de rapports de biens. Ici, vous avez la possibilité de sélectionner un ou plusieurs utilisateurs (membres de l'équipe), une période de temps, et le type et le statut du bien que vous voulez dans le rapport et cliquez sur Générer. Le rapport sera généré et ouvert dans une fenêtre séparée (onglet) au format PDF, qui peut être imprimé ou enregistré (téléchargé). Le rapport inclut l'ID du bien, le nom du bien, l'adresse du bien, le type de bien, le statut du bien, la date de modification, et le nom de l'utilisateur (membre de l'équipe) qui a effectué la modification.
Le rapport sur les opportunités (liens bien-contact) se trouve sous Rapports -> Générateur de rapport d'opportunités. Sélectionnez un ou plusieurs membres de l'équipe, une période et le statut d'opportunité souhaité, puis cliquez sur Générer. Le rapport PDF vous permet d'analyser la progression de votre pipeline commercial et qui le porte.
Le rapport sur les demandes des clients se trouve sous Rapports -> Générateur de rapport de demandes. Choisissez les membres de l'équipe et la période, puis cliquez sur Générer pour produire un PDF des demandes enregistrées sur cette période — utile pour voir ce que recherchent vos clients et comment évolue la demande.
Le rapport financier se trouve sous Rapports -> Générateur de rapport financier. Il agrège les enregistrements financiers des biens vendus pour que vous puissiez analyser les performances de vente, les commissions et le chiffre d'affaires. Vous pouvez filtrer par plage de dates, membre de l'équipe et statut du bien. Voir Gestion financière pour savoir comment les données financières sous-jacentes sont saisies.