Nachdem wir Immobilien und Kontakte in das System eingegeben haben, ist es an der Zeit, interessierte Kunden mit Immobilien zu verbinden, an denen sie interessiert sind. Diese Option ermöglicht es Ihnen, alle interessierten Kunden für eine bestimmte Immobilie jederzeit anzuzeigen, zusammen mit der Historie der Interaktionen mit ihnen.
{primary.fa-info-circle} Gelegenheiten, wie wir sie in unserem System nennen, sind Verknüpfungen zwischen Immobilien und interessierten Kontakten mit einer vollständigen Historie der Interaktionen.
Das Hinzufügen einer Gelegenheit ist einfach und erfolgt auf der Kontaktseite, da logischerweise ein bestimmter Kontakt Interesse an einer Immobilie zeigen wird. Dann öffnen wir diesen Kunden, indem wir zur Kontaktliste gehen, ihn finden und auf die Schaltfläche Ansehen oder Bearbeiten klicken. Auf beiden Seiten haben wir die Möglichkeit, eine Gelegenheit für den angezeigten Kontakt hinzuzufügen. Sie müssen auf die Schaltfläche Gelegenheit hinzufügen klicken, die eine neue Seite öffnet, auf der Sie grundlegende Kundendaten auf der rechten Seite sehen können, während sich auf der rechten Seite Felder zur Auswahl der Immobilie befinden, an der der Kontakt interessiert ist (Pflichtfeld), dann ein Feld zur Auswahl der Kaufwahrscheinlichkeit (nach Ihrer Einschätzung), den Status des Kontakts in Bezug auf diese Gelegenheit, einen eventuellen Angebotsbetrag und zusätzliche Notizen, falls vorhanden. Das Hinzufügen einer Gelegenheit löst die Aufzeichnung von Aktivitäten in der Zeitleiste als Gelegenheit hinzugefügt mit Datum und Uhrzeit der Erstellung aus, sowohl für den Kontakt als auch für die Immobilie.
{primary.fa-info-circle} Sobald eine Gelegenheit erstellt wurde, werden automatisch Aktivitäten zur Zeitleiste hinzugefügt, sowohl für den Kontakt als auch für die ausgewählte Immobilie.
Von diesem Moment an werden alle Aufgaben im System im Zusammenhang mit dieser Gelegenheit automatisch neue Elemente in der Zeitleiste (Historie) generieren. Auf diese Weise haben Sie durch die korrekte und einfache Verwendung unseres Systems eine vollständige Historie der Ereignisse im Zusammenhang mit dieser Gelegenheit oder diesem Kontakt-Immobilien-Paar.
Die Übersicht über Gelegenheiten befindet sich auf der Seite Kontakte -> Gelegenheiten-Übersicht oder im oberen Menü Symbol (drittes Symbol) - Haus mit einem Herz. Auf dieser Seite sehen wir eine Übersicht über alle Gelegenheiten, sortiert in einer Tabelle nach Immobilien. Das bedeutet, wir sehen Immobilien und dann eine Liste aller Kontakte, die an dieser Immobilie interessiert sind. Hier sehen wir den Namen des Kontakts, den Status der Gelegenheit, die Wahrscheinlichkeit, einen eventuellen Angebotsbetrag und das Datum der letzten Änderung, d.h. wann die letzte Aktivität im Zusammenhang mit diesem Kontakt stattgefunden hat. Hier können wir eine Gelegenheit öffnen und einige der Werte im Zusammenhang mit der Gelegenheit ändern, wenn wir auf die Schaltfläche Bearbeiten klicken, z.B. können wir den Status, die Wahrscheinlichkeit ändern oder einen Kommentar hinzufügen. Alle vorgenommenen Änderungen werden in der Historie als neues Element in der Zeitleiste aufgezeichnet. Außerdem gibt es eine Schaltfläche Löschen, mit der wir die Gelegenheit löschen können. All das oben Genannte bezieht sich auf die Gelegenheit, und außerdem können wir auf den Namen des Kontakts klicken und ein Fenster auf der rechten Seite mit Kontaktinformationen erhalten oder auf den Immobiliennamen klicken, um ein neues Fenster (Tab) zu öffnen, in dem wir alle Immobiliendetails sehen.
Wenn Sie eine Gelegenheit auf Deal abgeschlossen setzen, ist die Immobilie in der Regel für alle anderen Interessenten vergeben. Das System hilft Ihnen, diese anderen Kontakte abzuschließen, damit sie nicht für immer "Interessiert" bleiben.
Direkt nach dem Speichern öffnet sich ein Fenster Deal für diese Immobilie abgeschlossen. Es listet die anderen interessierten Kontakte (Gelegenheiten) für diese Immobilie mit ihrem aktuellen Status auf, alle angehakt:
{primary.fa-info-circle} Verloren und Interesse verloren bedeuten Verschiedenes. Verloren — die Immobilie ging an einen anderen Käufer. Interesse verloren — der Kontakt ist von sich aus abgesprungen. Wenn Sie beides trennen, sehen Sie, warum Deals verloren gehen.
Wer im Fenster angeboten wird:
{primary.fa-info-circle} Wenn Sie einen Off-Plan-Deal abschließen, wählen Sie die Einheit in der Gelegenheit aus. Ohne Einheit kann das System nicht wissen, welche Wohnung verkauft wurde, daher wird im Fenster niemand angeboten.
In der Gelegenheitenliste wird eine Immobilie mit abgeschlossenem Deal mit dem Badge Deal abgeschlossen und einem grauen Foto angezeigt. Der Kontakt, der den Deal abgeschlossen hat, ist grün mit einem Häkchen hervorgehoben; die anderen Kontakte sind ausgeblendet. Wenn nach dem Abschluss ein neuer Kontakt Interesse zeigt (die Immobilie wird erneut angeboten), wird sie wieder normal angezeigt. Off-Plan-Immobilien werden nie ausgegraut, da ihre anderen Einheiten weiterhin zum Verkauf stehen.
Der Statusfilter oben in der Liste enthält außerdem Chancen werden kalt — genau die Gelegenheiten, die im gleichnamigen Widget des Dashboards angezeigt werden.
In der Übersicht über alle Gelegenheiten können wir ein Symbol am Anfang jeder Zeile bemerken (vor dem Immobiliennamen).
{primary.fa-info-circle} Das Symbol mit dem Augenbild am Anfang jeder Zeile in der Tabelle, wo sich der Immobilienname befindet, öffnet eine spezielle Seite mit einer detaillierten Ansicht aller Kontakte und Aktivitäten im Zusammenhang mit dieser Immobilie.
Am oberen Rand dieser Seite sehen wir grundlegende Immobiliendetails, und darunter eine Liste aller interessierten Kontakte, d.h. Gelegenheiten, mit einer Zeitleiste und der gesamten Historie der Aktivitäten im Zusammenhang mit diesen Kontakten. Die Zeitleiste kann nach links und rechts gescrollt werden. Alle Aktivitäten sind chronologisch nach dem Datum des Hinzufügens sortiert.
{primary.fa-info-circle} Für Immobilien, die zu einem Off-Plan-Projekt gehören, ermöglicht diese Seite auch das Filtern der Gelegenheiten nach Einheit – wählen Sie eine Einheit aus der Auswahl, um nur das Interesse an dieser bestimmten Wohnung zu sehen. Jede Gelegenheitskarte zeigt die Einheitennummer, auf die sie sich bezieht.
{primary.fa-info-circle} Gelegenheiten, die automatisch von Ihrer Website eintreffen (ein Besucher, der nach einer Immobilie fragt), kommen als neu / unbearbeitet an, und die Seitenleiste zeigt ein Abzeichen mit der Anzahl der wartenden. Siehe Website-Anfragen und Lead-Automatisierung.