Neue Agenturen erhalten eine Checkliste für die Einrichtung, die alle Voraussetzungen durchgeht, bevor das System wirklich nützlich ist — Ihre Unternehmensdaten, Ihre Immobilientypen, Ihre erste Immobilie und vieles mehr.
Kein Punkt auf der Checkliste muss manuell abgehakt werden. Jeder Schritt wird automatisch abgehakt, sobald Sie ihn tatsächlich erledigen. So zeigt die Liste immer ehrlich, wo Ihre Agentur gerade steht.
Solange die Einrichtung noch nicht abgeschlossen ist, wird auf Ihrem Dashboard ein Bereich Einrichtung Ihrer Agentur abschließen angezeigt. Er zeigt, wie viele Schritte erledigt sind und was der nächste Schritt ist. Mit Los springen Sie direkt zum richtigen Bildschirm, oder wählen Sie Vollständige Anleitung anzeigen, um alles auf einmal zu sehen.
Wenn Sie das Widget nicht mehr anzeigen lassen möchten, wird es mit Ausblenden für die gesamte Agentur ausgeblendet. Die vollständige Anleitung bleibt weiterhin verfügbar.
{primary.fa-info-circle} Nur ein Benutzer mit der Berechtigung zum Bearbeiten der Unternehmenseinstellungen kann das Widget ausblenden, da es sich um eine agenturweite und nicht um eine persönliche Einstellung handelt.
Die vollständige Anleitung befindet sich auf einer eigenen Seite Erste Schritte und gruppiert die Schritte in Abschnitte. Jeder Benutzer kann sie öffnen — zum Lesen ist keine Berechtigung erforderlich.
Die dort angezeigten Inhalte sind auf Sie zugeschnitten:
| Abschnitt | Warum das wichtig ist |
|---|---|
| Unternehmensgrundlagen | Währung, Land und Logo beeinflussen Preise, Formate, Dokumente, PDF-Exporte, E-Mails und Ihre Website. Laden Sie hier auch Ihr Team ein. |
| Immobilieneinrichtung | Definieren Sie zuerst Ihre eigenen Immobilientypen und deren Merkmale und fügen Sie anschließend Ihre erste Immobilie hinzu. |
| Arbeiten mit Kunden | Kontakte, wonach sie suchen, und ihr Interesse an bestimmten Immobilien. |
| Online gehen | Konfigurieren Sie Ihre öffentliche Website und reichen Sie sie zur Aktivierung ein. |
| Neubauprojekte | Erstellen Sie ein Projekt und fügen Sie dessen Einheiten hinzu. Wird nur angezeigt, wenn das Modul aktiviert ist. |
| Immobilienverwaltung | Markieren Sie eine Immobilie als verwaltet und fügen Sie den ersten Mietvertrag hinzu. Wird nur angezeigt, wenn das Modul aktiviert ist. |
Einige Schritte sind als Erforderlich gekennzeichnet — von ihnen hängt der Rest des Systems ab. Andere, wie das Einladen eines Kollegen, sind tatsächlich optional: Eine Ein-Personen-Agentur wird nie wegen eines Teams genervt, das sie nicht hat.
Die Anleitung enthält einen Link zum WhatsApp-Support, der einen Chat mit uns öffnet und eine Nachricht bereits vorab ausfüllt. Wenn Sie bei einem Schritt nicht weiterkommen, nutzen Sie ihn — normalerweise ist dies der schnellste Weg zu einer Antwort.