Page d'accueil et menus
Menu supérieur
Le menu supérieur est une barre bleue située en haut de la page. Le menu rapide contient le logo du système, des icônes et à droite, la photo de profil et le nom de l'utilisateur connecté.
En cliquant sur le logo du système, vous allez au tableau de bord.
Après le logo, il y a une série d'icônes, chacune représentant un lien (raccourci) vers les parties les plus utilisées du système, dans l'ordre:
- Liste des propriétés
- Liste des contacts
- Liste des opportunités
- Liste des demandes
- Liste des pages de destination
- Liste des tâches
Chacun des éléments ci-dessus est expliqué séparément dans ce guide. Après ces icônes, il y a une icône de drapeau où vous pouvez changer la langue du système. Après la langue, il y a une icône qui bascule le système en mode plein écran. Si vous activez ce mode, couvrant tout l'écran, vous pouvez toujours le désactiver en appuyant sur Esc (échappement) sur le clavier. La dernière icône de la ligne active et désactive le mode sombre (nuit).
Profil de l'utilisateur connecté
En cliquant sur le nom de l'utilisateur connecté, un menu déroulant s'ouvre avec les options suivantes:
- Profil - pour modifier les informations du profil utilisateur (et connecter votre Google Agenda)
- Aide
- Facturation (relatif aux paiements)
- Personnaliser le menu inférieur (sur mobile) - choisir les cinq raccourcis affichés dans la barre inférieure mobile
- Supprimer le compte - affiché uniquement au propriétaire de l'agence ; supprime définitivement tout le compte (voir Paramètres de l'agence)
- Déconnexion (déconnexion du système)
Menu principal
Le menu principal est un menu complet à partir duquel vous pouvez accéder à toutes les parties du système. Il est organisé en sections logiques et facile à naviguer. Ci-dessous une brève liste et explication de toutes ses parties.
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Tableau de bord - mène à la page d'accueil
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Propriétés le menu déroulant inclut:
- Ajouter une nouvelle propriété – page pour ajouter une nouvelle propriété
- Liste de toutes les propriétés – page avec une liste des propriétés avec filtrage détaillé
- Carte des propriétés – page avec une carte montrant l'emplacement des propriétés
- Tous les projets – page listant les projets de promoteurs (sur plan)
- Projets – se déploie vers l'inventaire de chaque projet sur plan (module optionnel)
- Revenus des propriétés – page pour suivre les données financières et les revenus immobiliers
- Ajouter un nouveau type de propriété – page pour ajouter un nouveau type de propriété
- Types de propriétés – page avec une liste de tous les types de propriétés ajoutés
- Liste de tous les documents – page avec une liste de tous les documents
- Propriétés partagées par d'autres – page avec une liste des propriétés d'autres utilisateurs du système
- Données de base (inclut):
- Régions / Provinces – page pour gérer les régions et les provinces
- Villes – page pour gérer les villes
- Quartiers / Banlieues – page pour gérer les quartiers et les banlieues
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Contacts le menu déroulant inclut:
- Ajouter un nouveau contact – page pour ajouter un nouveau contact
- Liste de tous les contacts – page avec une liste de tous les contacts
- Résumés IA – page avec les résumés de contacts générés par IA
- Importer les contacts depuis CSV – page pour importer en masse des contacts à partir d'un fichier CSV
- Afficher les opportunités – page avec une liste des opportunités (liens propriété-contact)
- Afficher les demandes – page avec une liste des demandes d'acheteurs/vendeurs
- Demandes du site Web – page avec une liste des demandes reçues à partir de sites Web publics
- Groupes de contacts – pages pour créer et gérer des groupes de contacts
- Documents – page avec une liste de tous les documents
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Gestion immobilière le menu déroulant (module optionnel) inclut:
- Tableau de bord des locations – aperçu des biens gérés et des baux
- Ajouter un nouveau bail – page pour créer un bail
- Tous les baux – page listant tous les baux
- Tickets de maintenance – page pour suivre la maintenance et les réparations
- Inspections – page pour planifier et enregistrer les inspections
- Soldes des propriétaires – page montrant ce que l'agence doit à chaque propriétaire
- Relevés des propriétaires – page pour générer les relevés PDF des propriétaires
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Tâches le menu déroulant inclut:
- Ajouter une nouvelle tâche – page pour ajouter une nouvelle tâche
- Tâches - Vue tableau – page avec une liste des tâches sur un tableau
- Tâches - Vue calendrier – page avec les tâches affichées sur un calendrier
- Tâches - Vue tableau – page avec une liste des tâches dans un tableau
- Tâches archivées – page avec une liste des tâches archivées
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Studio de partage le menu déroulant inclut:
- Créer un nouveau lien de page de destination – page pour créer une nouvelle page de destination
- Liste de tous les liens de pages de destination – page avec une liste de toutes les pages de destination
- Créer un design – éditeur Share Studio pour les visuels de réseaux sociaux
- Designs – page listant tous les designs Share Studio enregistrés
- Créer un modèle de page de destination – page pour créer un modèle de page de destination
- Liste de tous les modèles – page listant tous les modèles ajoutés
- Analyse des pages de destination – page avec une analyse détaillée des pages de destination visitées
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Compositeur d'e-mail le menu déroulant inclut:
- Envoyer un e-mail général – page pour envoyer un e-mail général
- Envoyer un e-mail incluant les détails d'une propriété – page pour envoyer un e-mail avec les détails d'une propriété
- Envoyer un e-mail incluant plusieurs propriétés – page pour envoyer un e-mail avec les détails de plusieurs propriétés (max. 3)
- Envoyer un e-mail avec médias – page pour envoyer des e-mails avec du contenu multimédia
- Médias publicitaires – page pour gérer et ajouter des matériels de marketing
- Modèles d'e-mail (inclut):
- Couleur d'e-mail – page pour personnaliser les couleurs des modèles d'e-mail
- Ajouter un nouveau message prédéfini – page pour ajouter de nouveaux messages prédéfinis
- Tous les messages prédéfinis – page avec une liste de tous les messages prédéfinis
- E-mails envoyés – page avec un aperçu de tous les e-mails envoyés
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Rapports le menu déroulant inclut:
- Générateur de rapports sur les tâches – page avec un générateur de rapports sur les tâches
- Générateur de rapports sur les contacts – page avec un générateur de rapports sur les contacts
- Générateur de rapports sur les propriétés – page avec un générateur de rapports sur les propriétés
- Générateur de rapports sur les opportunités – page avec un générateur de rapports sur les opportunités
- Générateur de rapports sur les demandes – page avec un générateur de rapports sur les demandes
- Générateur de rapports financiers – page avec un générateur de rapports financiers avec analyse détaillée
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Paramètres le menu déroulant inclut:
- Paramètres de l'entreprise – page pour modifier les données de l'entreprise (agence)
- Automatisation des prospects – page pour configurer les tâches de relance automatiques pour les prospects du site web
- Ajouter un nouveau membre d'équipe – page pour ajouter un nouveau membre d'équipe (agent)
- Membres de l'équipe – page listant les membres de l'équipe
- Rôles du système – page pour ajouter et lister les rôles utilisateur ajoutés et les autorisations dans le système
- Modèles de documents – page pour créer des modèles de documents
- Paramètres du site Web – page pour modifier les paramètres du site Web public (et le blog)
- Exporter les données – page avec des options d'exportation de données