Página de Inicio y Menús
Menú Superior
El menú superior es una barra azul ubicada en la parte superior de la página. El menú rápido contiene el logo del sistema, iconos y a la derecha, la foto de perfil y el nombre del usuario conectado.
Al hacer clic en el logo del sistema, irás al panel de control.
Después del logo, hay una serie de iconos, cada uno representando un enlace (acceso directo) a las partes más utilizadas del sistema, en orden:
- Lista de propiedades
- Lista de contactos
- Lista de oportunidades
- Lista de solicitudes
- Lista de páginas de destino
- Lista de tareas
Cada uno de los anteriores se explica por separado en esta guía. Después de estos iconos, hay un icono de bandera donde puedes cambiar el idioma del sistema. Después del idioma, hay un icono que cambia el sistema a modo de pantalla completa. Si activas este modo, cubriendo toda la pantalla, siempre puedes desactivarlo presionando Esc (escape) en el teclado. El último icono de la fila activa y desactiva el modo oscuro (nocturno).
Perfil del Usuario Conectado
Al hacer clic en el nombre del usuario conectado, se abre un menú desplegable con las siguientes opciones:
- Perfil - para editar la información del perfil del usuario (y conectar su Google Calendar)
- Ayuda
- Facturación (relacionado con pagos)
- Personalizar el menú inferior (en móvil) - elegir los cinco accesos directos de la barra inferior móvil
- Eliminar cuenta - se muestra solo al propietario de la agencia; elimina permanentemente toda la cuenta (consulte Configuración de la Agencia)
- Cerrar Sesión (salir del sistema)
Menú Principal
El menú principal es un menú completo desde el cual puedes acceder a todas las partes del sistema. Está organizado en secciones lógicas y es fácil de navegar. A continuación se presenta una breve lista y explicación de todas sus partes.
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Panel de Control - lleva a la página de inicio
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Propiedades el menú desplegable incluye:
- Añadir Nueva Propiedad – página para añadir una nueva propiedad
- Lista de Todas las Propiedades – página con una lista de propiedades con filtrado detallado
- Mapa de Propiedades – página con un mapa que muestra las ubicaciones de propiedades
- Todos los Proyectos – página que enumera los proyectos de promotores (sobre plano)
- Proyectos – se despliega al inventario de cada proyecto sobre plano (módulo opcional)
- Ingresos de Propiedades – página para rastrear datos financieros e ingresos de propiedades
- Añadir Nuevo Tipo de Propiedad – página para añadir un nuevo tipo de propiedad
- Tipos de Propiedades – página con una lista de todos los tipos de propiedades añadidos
- Lista de Todos los Documentos – página con una lista de todos los documentos
- Propiedades Compartidas por Otros – página con una lista de propiedades de otros usuarios del sistema
- Datos Base (incluye):
- Regiones / Provincias – página para gestionar regiones y provincias
- Ciudades – página para gestionar ciudades
- Distritos / Suburbios – página para gestionar distritos y suburbios
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Contactos el menú desplegable incluye:
- Añadir Nuevo Contacto – página para añadir un nuevo contacto
- Lista de Todos los Contactos – página con una lista de todos los contactos
- Resúmenes de IA – página con resúmenes de contactos generados por IA
- Importar Contactos desde CSV – página para importar masivamente contactos desde un archivo CSV
- Mostrar Oportunidades – página con una lista de oportunidades (enlaces propiedad-contacto)
- Mostrar Solicitudes – página con una lista de solicitudes de comprador/vendedor
- Solicitudes del Sitio Web – página con una lista de solicitudes recibidas de sitios web públicos
- Grupos de Contactos – páginas para crear y gestionar grupos de contactos
- Documentos – página con una lista de todos los documentos
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Gestión inmobiliaria el menú desplegable (módulo opcional) incluye:
- Panel de Alquileres – resumen de inmuebles gestionados y contratos
- Añadir Nuevo Contrato – página para crear un contrato de alquiler
- Todos los Contratos – página que enumera todos los contratos
- Tickets de Mantenimiento – página para hacer seguimiento de mantenimiento y reparaciones
- Inspecciones – página para programar y registrar inspecciones
- Saldos de Propietarios – página que muestra lo que la agencia debe a cada propietario
- Extractos de Propietarios – página para generar extractos PDF de propietarios
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Tareas el menú desplegable incluye:
- Añadir Nueva Tarea – página para añadir una nueva tarea
- Tareas - Vista de Tablero – página con una lista de tareas en un tablero
- Tareas - Vista de Calendario – página con tareas mostradas en un calendario
- Tareas - Vista de Tabla – página con una lista de tareas en una tabla
- Tareas Archivadas – página con una lista de tareas archivadas
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Studio de Compartición el menú desplegable incluye:
- Crear Nuevo Enlace de Página de Destino – página para crear una nueva página de destino
- Lista de Todos los Enlaces de Páginas de Destino – página con una lista de todas las páginas de destino
- Crear Diseño – editor de Share Studio para gráficos de redes sociales
- Diseños – página que enumera todos los diseños de Share Studio guardados
- Crear Plantilla de Página de Destino – página para crear una plantilla de página de destino
- Lista de Todas las Plantillas – página que enumera todas las plantillas añadidas
- Análitica de Páginas de Destino – página con análitica detallada de páginas de destino visitadas
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Compositor de Correo Electrónico el menú desplegable incluye:
- Enviar Correo Electrónico General – página para enviar un correo electrónico general
- Enviar Correo Incluyendo Detalles de una Propiedad – página para enviar un correo con detalles de una propiedad
- Enviar Correo Incluyendo Múltiples Propiedades – página para enviar un correo con detalles de múltiples propiedades (máx. 3)
- Enviar Correo con Medios – página para enviar correos con contenido multimedia
- Medios Publicitarios – página para gestionar y añadir materiales de marketing
- Plantillas de Correo Electrónico (incluye):
- Color de Correo Electrónico – página para personalizar los colores de las plantillas de correo
- Añadir Nuevo Mensaje Predefinido – página para añadir nuevos mensajes predefinidos
- Todos los Mensajes Predefinidos – página con una lista de todos los mensajes predefinidos
- Correos Enviados – página con una vista previa de todos los correos enviados
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Informes el menú desplegable incluye:
- Generador de Informes de Tareas – página con un generador de informes de tareas
- Generador de Informes de Contactos – página con un generador de informes de contactos
- Generador de Informes de Propiedades – página con un generador de informes de propiedades
- Generador de Informes de Oportunidades – página con un generador de informes de oportunidades
- Generador de Informes de Solicitudes – página con un generador de informes de solicitudes
- Generador de Informes Financieros – página con un generador de informes financieros con análisis detallado
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Configuración el menú desplegable incluye:
- Configuración de la Empresa – página para editar datos de la empresa (agencia)
- Automatización de Prospectos – página para configurar tareas de seguimiento automáticas para prospectos del sitio web
- Añadir Nuevo Miembro del Equipo – página para añadir un nuevo miembro del equipo (agente)
- Miembros del Equipo – página que enumera los miembros del equipo
- Roles del Sistema – página para añadir y enumerar roles de usuario añadidos y permisos en el sistema
- Plantillas de Documentos – página para crear plantillas de documentos
- Configuración del Sitio Web – página para editar la configuración del sitio web público (y el blog)
- Exportar Datos – página con opciones para exportar datos