Les nouvelles agences disposent d’une liste de contrôle de configuration qui présente tout ce dont le système a besoin avant de devenir réellement utile — les informations de votre entreprise, vos types de propriétés, votre première propriété, etc.
Aucun élément de la liste ne doit être coché manuellement. Chaque étape est cochée automatiquement dès que vous l’avez effectivement réalisée, afin que la liste reflète toujours fidèlement la situation de votre agence.
Tant que la configuration n’est pas terminée, un panneau Terminer la configuration de votre agence s’affiche sur votre tableau de bord et indique le nombre d’étapes terminées ainsi que la prochaine étape. Utilisez Accéder pour ouvrir directement le bon écran, ou Voir le guide complet pour tout afficher en une seule fois.
Lorsque vous ne souhaitez plus l’afficher, Masquer supprime le widget pour toute l’agence. Le guide complet reste disponible.
{primary.fa-info-circle} Seul un utilisateur autorisé à modifier les paramètres de l’entreprise peut masquer le widget, car il s’agit d’un paramètre qui concerne toute l’agence et non d’un paramètre personnel.
Le guide complet se trouve sur sa propre page Démarrage et regroupe les étapes par sections. Tous les utilisateurs peuvent l’ouvrir — aucune autorisation n’est nécessaire pour le consulter.
Ce que vous y voyez est filtré pour vous :
| Section | Pourquoi c’est important |
|---|---|
| Informations de base de l’entreprise | La devise, le pays et le logo influencent les prix, les formats, les documents, les exports PDF, les e-mails et votre site web. Invitez également votre équipe ici. |
| Configuration des propriétés | Définissez d’abord vos propres types de propriétés et leurs attributs, puis ajoutez votre première propriété. |
| Travailler avec les clients | Les contacts, ce qu’ils recherchent et leur intérêt pour des propriétés spécifiques. |
| Mettre en ligne | Configurez votre site web public et envoyez-le pour activation. |
| Projets en vente sur plan | Créez un projet et ajoutez ses unités. Apparaît uniquement si le module est activé. |
| Gestion des propriétés | Indiquez qu’une propriété est gérée et ajoutez son premier bail. Apparaît uniquement si le module est activé. |
Certaines étapes sont marquées Obligatoire — ce sont celles dont dépend le reste du système. D’autres, comme l’invitation d’un collègue, sont réellement facultatives : une agence composée d’une seule personne n’est jamais relancée au sujet d’une équipe qu’elle n’a pas.
Le guide comprend un lien Assistance WhatsApp qui ouvre une conversation avec nous, avec un message déjà prérempli. Si vous êtes bloqué à une étape, utilisez-le — c’est généralement le moyen le plus rapide d’obtenir une réponse.