Las agencias nuevas reciben una lista de comprobación de configuración que las guía por todo lo que el sistema necesita antes de ser realmente útil: los datos de su empresa, los tipos de propiedad, su primera propiedad y mucho más.
No es necesario marcar manualmente ningún elemento de la lista. Cada paso se marca automáticamente en cuanto lo completas, de modo que la lista siempre refleja fielmente la situación de tu agencia.
Mientras la configuración esté incompleta, en el panel aparecerá un panel de Termina de configurar tu agencia que muestra cuántos pasos has completado y cuál es el siguiente paso. Usa Ir para acceder directamente a la pantalla correspondiente o Ver la guía completa para verlo todo de una vez.
Cuando ya no quieras que aparezca, Ocultar oculta el widget para toda la agencia. La guía completa seguirá disponible.
{primary.fa-info-circle} Solo un usuario con permiso para editar la configuración de la empresa puede ocultar el widget, ya que se trata de una configuración de toda la agencia y no personal.
La guía completa se encuentra en su propia página de Primeros pasos y agrupa los pasos en secciones. Todos los usuarios pueden abrirla; no se necesita ningún permiso para leerla.
Lo que ves allí se filtra según tus permisos:
| Sección | Por qué es importante |
|---|---|
| Datos básicos de la empresa | La divisa, el país y el logotipo influyen en los precios, los formatos, los documentos, las exportaciones a PDF, los correos electrónicos y tu sitio web. Aquí también puedes invitar a tu equipo. |
| Configuración de propiedades | Primero define tus propios tipos de propiedad y sus atributos; después añade tu primera propiedad. |
| Trabajar con clientes | Los contactos, lo que buscan y su interés en propiedades específicas. |
| Ponerse en línea | Configura tu sitio web público y envíalo para su activación. |
| Proyectos sobre plano | Crea un proyecto y añade sus unidades. Solo aparece si el módulo está activado. |
| Gestión de propiedades | Marca una propiedad como gestionada y añade su primer contrato de arrendamiento. Solo aparece si el módulo está activado. |
Algunos pasos aparecen marcados como Obligatorio: son aquellos de los que depende el resto del sistema. Otros, como invitar a un compañero, son realmente opcionales: a una agencia unipersonal nunca se le insistirá sobre un equipo que no tiene.
La guía incluye un enlace de asistencia por WhatsApp que abre un chat con nosotros con un mensaje ya escrito. Si te atascas en algún paso, úsalo: normalmente es la forma más rápida de obtener una respuesta.