Teamziele
Übersicht
Mit Teamzielen geben Sie jedem Teammitglied eigene Ziele – zum Beispiel „8 aufgenommene Immobilien,
20 Besichtigungen und 2 abgeschlossene Geschäfte in diesem Monat“ – und verfolgen den Fortschritt während
der Woche oder des Monats.
Der Fortschritt wird automatisch aus dem CRM gezählt: Wenn ein Agent eine Immobilie hinzufügt, eine
Besichtigungsaufgabe erledigt oder ein Geschäft abschließt, steigt seine Zahl von selbst. Niemand muss
Ergebnisse eintippen. Für Arbeit außerhalb des CRM (Social-Media-Beiträge, verteilte Flyer, Events...)
können Sie selbst gemeldete Ziele anlegen, die das Teammitglied selbst ausfüllt.
Ziele werden pro Person festgelegt, nicht pro Rolle – ein erfahrener Agent und ein Neuling können also
unterschiedliche Zahlen haben.
Wo Sie es finden
- Einstellungen -> Ziele (direkt nach Teammitglieder) – die Hauptseite.
- Meine Ziele im Profilmenü (klicken Sie oben rechts auf Ihren Namen) – für alle verfügbar.
- Dashboard – die Karte Meine Ziele zeigt Ihren eigenen Fortschritt für diese Woche und diesen
Monat. Die Karte erscheint nur, wenn Sie mindestens ein Ziel haben. Details anzeigen öffnet Ihre
eigene Detailseite.
Was Sie auf der Seite sehen, hängt von Ihrer Berechtigung ab:
- Manager (Benutzer mit der Berechtigung Teamziele verwalten) sehen das ganze Team in einer
Tabelle: eine Zeile pro Teammitglied, eine Spalte pro Ziel.
- Alle anderen sehen nur ihre eigenen Ziele. Agenten sehen nie die Zahlen ihrer Kollegen.
Ziele festlegen (Manager)
Klicken Sie unter Einstellungen -> Ziele auf Ziel hinzufügen (oder auf die grüne +-Schaltfläche
neben dem Namen eines Teammitglieds) und wählen Sie:
- Teammitglied – für wen das Ziel gilt
- Metrik – was gezählt wird (siehe Liste unten), oder Manuell (selbst gemeldet) mit einem eigenen
Namen
- Zeitraum – Wöchentlich oder Monatlich
- Ziel – die zu erreichende Zahl
Jedes Ziel zeigt erledigt / Ziel und einen Fortschrittsbalken: orange unter 50 %, blau ab 50 %, grün,
wenn das Ziel erreicht ist.
- Um eine Zahl zu ändern, klicken Sie auf das Stiftsymbol neben dem Ziel. Die neue Zahl gilt ab dem
aktuellen Zeitraum – abgeschlossene Zeiträume behalten ihr damaliges Ziel, die Historie bleibt fair.
- Um ein Ziel zu entfernen, öffnen Sie es mit dem Stiftsymbol und wählen Ziel entfernen.
- Ziele kopieren von... (das Kopiersymbol neben einem Namen) kopiert alle Ziele eines Teammitglieds
auf ein anderes. Ziele, die die Person bereits hat, behalten ihre aktuelle Zahl – nichts wird
überschrieben. So richten Sie einen neuen Agenten am schnellsten mit den Zielen eines Kollegen ein.
{primary.fa-info-circle} Die Zahlen werden alle paar Minuten aktualisiert – ein gerade abgeschlossenes
Geschäft kann also kurz brauchen, bis es auf der Seite erscheint.
Was automatisch gezählt wird
| Metrik |
Was zählt |
Gezählt am Tag, an dem |
| Aufgenommene Immobilien |
Vom Teammitglied hinzugefügte Immobilien |
die Immobilie hinzugefügt wurde |
| Hinzugefügte Kontakte |
Vom Teammitglied manuell hinzugefügte Kontakte |
der Kontakt hinzugefügt wurde |
| Durchgeführte Besichtigungen |
Erledigte Aufgaben vom Typ Immobilie besichtigen |
die Aufgabe erledigt wurde |
| Geführte Anrufe |
Erledigte Aufgaben vom Typ Telefonanruf |
die Aufgabe erledigt wurde |
| Abgehaltene Termine |
Erledigte Aufgaben vom Typ Besprechung oder Online-Besprechung |
die Aufgabe erledigt wurde |
| Erledigte Aufgaben |
Alle erledigten Aufgaben, jeder Typ |
die Aufgabe erledigt wurde |
| Abgeschlossene Geschäfte |
Chancen mit Status Deal abgeschlossen sowie als Verkauft markierte Immobilien |
das Geschäft abgeschlossen / die Immobilie verkauft wurde |
| Geschäftsvolumen |
Das Angebot abgeschlossener Chancen sowie der Preis verkaufter Immobilien |
das Geschäft abgeschlossen / die Immobilie verkauft wurde |
| Share-Studio-Designs |
In Share Studio erstellte Grafiken |
das Design erstellt wurde |
| Blogbeiträge |
Geschriebene Blogbeiträge |
der Beitrag erstellt wurde |
Einige wichtige Regeln:
- Aufgaben zählen für jeden Zugewiesenen. Sind einer Besichtigungsaufgabe zwei Agenten zugewiesen,
erhalten beide die Besichtigung. Deshalb ist es wichtig, Aufgaben als Abgeschlossen zu markieren – eine
offene Aufgabe zählt für niemanden.
- Importierte Kontakte zählen für niemanden. Kontakte aus einem CSV-Import, von Ihrer Website oder aus
einem Landingpage-Formular wurden nicht von einem Teammitglied angelegt und zählen daher nicht zu
Hinzugefügte Kontakte.
- Geschäftsvolumen wird aus dem Feld Angebot der Chance gelesen. Ist das Angebot keine Zahl
(zum Beispiel „ca. 5 Mio.“), zählt es als 0 – geben Sie reine Beträge ein.
Selbst gemeldete Ziele
Nicht jede Arbeit passiert im CRM. Eine Marketingkraft kann ein Ziel wie „20 Social-Media-Beiträge pro
Monat“ haben. Dafür legt ein Manager ein Ziel mit der Metrik Manuell (selbst gemeldet) an und gibt ihm
einen Namen. Diese Ziele tragen die Kennzeichnung Selbst gemeldet.
Das Teammitglied erfasst seinen Fortschritt über die Schaltfläche + Hinzufügen am Ziel (auf der
Zielseite, der Detailseite oder der Dashboard-Karte):
- Datum – wann die Arbeit erledigt wurde (darf nicht in der Zukunft liegen)
- Menge – wie viele (Standard 1), zum Beispiel 3 Beiträge auf einmal
- Notiz – was erledigt wurde, zum Beispiel „3 Instagram-Storys gepostet“
- Link – optional, zum Beispiel ein Link zum Beitrag
Jeder Eintrag erscheint auf der Detailseite, sodass ein Manager genau sieht, was hinter der Zahl steckt.
{warning.fa-exclamation-circle} Ein Teammitglied kann eigene Einträge nur für die aktuelle und die
vorherige Woche bzw. den aktuellen und vorherigen Monat hinzufügen und entfernen. Ältere Zeiträume sind
für es gesperrt. Manager können Einträge für jede Person und jedes Datum hinzufügen oder entfernen.
Wöchentliche und monatliche Ziele
Oben auf der Seite wechseln Sie zwischen Wöchentlich und Monatlich; mit den Pfeilen oder der
Auswahlliste sehen Sie frühere Zeiträume – bis zu 12 Wochen oder 12 Monate zurück.
- Eine Woche läuft von Montag bis Sonntag. Ein Monat ist der Kalendermonat.
- Wöchentliche und monatliche Ziele sind getrennt. Die Monatsansicht addiert keine Wochenziele, und
die Wochenansicht zeigt keine Monatsziele. Soll jemand beides haben – zum Beispiel 3 Anrufe pro Woche
und 12 pro Monat –, legen Sie zwei Ziele für dieselbe Metrik an, ein wöchentliches und ein monatliches.
- Hat der angezeigte Zeitraum keine Ziele, der andere aber schon, weist die Seite darauf hin und verlinkt
direkt dorthin („Keine Wochenziele — Ziele sind monatlich festgelegt.“).
Detailseite und PDF
Klicken Sie auf den Namen eines Teammitglieds (Manager) oder auf Details anzeigen (alle), um die
Detailseite zu öffnen. Sie listet für jedes Ziel die tatsächlichen Datensätze hinter der Zahl auf –
welche Immobilien, welche Besichtigungen, welche Geschäfte, welche selbst gemeldeten Einträge –, sodass Sie
jede Zahl prüfen können.
- Jeder kann seine eigene Detailseite öffnen. Manager können jede öffnen.
- PDF exportieren auf der Detailseite druckt dieselbe Seite für ein Teammitglied.
- PDF exportieren auf der Zielseite (Manager) druckt das ganze Team für den gewählten Zeitraum – ideal
für das monatliche Teammeeting.
Wer die Gutschrift für ein Geschäft erhält
Jede Chance hat jetzt einen Agent – die Person, der das Geschäft beim Abschluss gutgeschrieben wird.
- Wenn Sie eine Chance hinzufügen, werden Sie automatisch ihr Agent.
- Benutzer mit der Berechtigung Chance einem Agenten zuweisen können beim Hinzufügen oder Bearbeiten
einer Chance einen anderen Agenten wählen oder sie Nicht zugewiesen lassen. Ein Agentenwechsel wird
in der Zeitleiste festgehalten.
- Leads von Ihrer Website und Ihren Landingpages erhalten den der Immobilie zugewiesenen Agenten.
Hat die Immobilie keinen Agenten, bleibt die Chance Nicht zugewiesen.
- Leads aus Portal-Importen erhalten den der Immobilie zugewiesenen Agenten, sonst die Person, die den
Import ausgeführt hat.
- Eine Immobilie kann auch direkt als Verkauft markiert werden, ohne Chance. Dann erhält der der
Immobilie zugewiesene Agent die Gutschrift. Gibt es zum selben Verkauf auch eine abgeschlossene Chance
mit Agent, wird er nur einmal gezählt.
{primary.fa-info-circle} Chancen, die vor Einführung der Teamziele angelegt wurden, haben keinen Agenten –
ältere Geschäfte zählen also für niemanden. Benutzer, die Agenten zuweisen dürfen, können eine solche
Chance öffnen und bei Bedarf den Agenten setzen.
Berechtigungen
Zwei Berechtigungen gehören zu dieser Funktion (festgelegt unter Einstellungen -> Rollen):
- Teamziele verwalten – das ganze Team sehen, Ziele hinzufügen, ändern, kopieren und entfernen,
Einträge für jeden hinzufügen und das Team-PDF exportieren.
- Chance einem Agenten zuweisen – den Agenten einer Chance wählen oder ändern.
Ohne sie sieht ein Benutzer nur seine eigenen Ziele und wird Agent der Chancen, die er hinzufügt.
Die Rolle super-admin hat standardmäßig beide.