Poganja:
    BaxDEV s.d. © 2024


Cilji ekipe

Pregled

Cilji ekipe vam omogočajo, da vsakemu članu ekipe določite lastne cilje — na primer "8 prevzetih nepremičnin, 20 ogledov in 2 sklenjena posla ta mesec" — in spremljate njegov napredek med tednom ali mesecem.

Napredek se šteje samodejno iz CRM-ja: ko agent doda nepremičnino, zaključi opravilo ogleda ali sklene posel, njegova številka naraste sama. Nikomur ni treba vpisovati rezultatov. Za delo zunaj CRM-ja (objave na družbenih omrežjih, razdeljeni letaki, dogodki...) lahko dodate cilje z lastnim vnosom, ki jih član ekipe izpolnjuje sam.

Cilji se določajo po osebi, ne po vlogi, zato imata lahko izkušen agent in novinec različne številke.

Kje ga najdete

  • Nastavitve -> Cilji (takoj za Člani ekipe) — glavna stran.
  • Moji cilji v meniju profila (kliknite svoje ime v zgornjem desnem kotu) — na voljo vsem.
  • Nadzorna plošča — kartica Moji cilji prikazuje vaš napredek za ta teden in ta mesec. Kartica se prikaže le, če imate vsaj en cilj. Prikaži podrobnosti odpre vašo stran s podrobnostmi.

Kaj vidite na strani, je odvisno od vašega dovoljenja:

  • Vodje (uporabniki z dovoljenjem Upravljanje ciljev ekipe) vidijo celotno ekipo v eni tabeli: ena vrstica na člana ekipe, en stolpec na cilj.
  • Vsi drugi vidijo samo svoje cilje. Agenti nikoli ne vidijo številk svojih sodelavcev.

Določanje ciljev (vodje)

Na strani Nastavitve -> Cilji kliknite Dodaj cilj (ali zeleni gumb + ob imenu člana ekipe) in izberite:

  • Član ekipe – za koga je cilj
  • Metrika – kaj se šteje (glejte seznam spodaj) ali Ročno (lastni vnos) z imenom po vaši izbiri
  • Obdobje – Tedensko ali Mesečno
  • Cilj – številka, ki jo je treba doseči

Vsak cilj prikazuje opravljeno / cilj in vrstico napredka: oranžna pod 50 %, modra od 50 %, zelena, ko je cilj dosežen.

  • Če želite številko spremeniti, kliknite ikono svinčnika ob cilju. Nova številka velja od tekočega obdobja naprej — zaključena obdobja ohranijo cilj, ki so ga imela, zato zgodovina ostane poštena.
  • Če želite cilj odstraniti, ga odprite z ikono svinčnika in izberite Odstrani cilj.
  • Kopiraj cilje od... (ikona za kopiranje ob imenu) kopira vse cilje enega člana ekipe drugemu. Cilji, ki jih oseba že ima, ohranijo svojo trenutno številko — nič se ne prepiše. To je najhitrejši način, da novemu agentu nastavite enake cilje kot sodelavcu.

{primary.fa-info-circle} Številke se osvežijo vsakih nekaj minut, zato se lahko posel, sklenjen pred trenutkom, na strani prikaže z rahlo zamudo.

Kaj se šteje samodejno

Metrika Kaj se šteje Šteje se na dan, ko
Prevzete nepremičnine Nepremičnine, ki jih je dodal član ekipe je bila nepremičnina dodana
Dodani kontakti Kontakti, ki jih je član ekipe dodal ročno je bil kontakt dodan
Opravljeni ogledi Zaključena opravila vrste Oglej nepremičnino je bilo opravilo zaključeno
Opravljeni klici Zaključena opravila vrste Telefonski klic je bilo opravilo zaključeno
Izvedeni sestanki Zaključena opravila vrste Sestanek ali Spletni sestanek je bilo opravilo zaključeno
Zaključena opravila Vsa zaključena opravila, katere koli vrste je bilo opravilo zaključeno
Zaključeni posli Priložnosti s statusom Sklenil posel ter nepremičnine, označene kot Prodano je bil posel sklenjen / nepremičnina prodana
Vrednost poslov Ponudba na sklenjenih priložnostih ter cena prodanih nepremičnin je bil posel sklenjen / nepremičnina prodana
Share Studio oblikovanja Grafike, ustvarjene v Share Studiu je bilo oblikovanje ustvarjeno
Objave na blogu Napisane objave na blogu je bila objava ustvarjena

Nekaj pravil, ki jih je dobro poznati:

  • Opravila se štejejo vsakemu dodeljenemu. Če sta na opravilu ogleda dva agenta, ogled dobita oba. Zato je pomembno, da opravila označite kot Zaključeno — odprto opravilo se ne šteje nikomur.
  • Uvoženi kontakti se ne štejejo nikomur. Kontaktov, ki pridejo iz uvoza CSV, z vaše spletne strani ali iz obrazca pristajalne strani, ni dodal član ekipe, zato se ne štejejo v Dodani kontakti.
  • Vrednost poslov se prebere iz polja Ponudba na priložnosti. Če ponudba ni številka (na primer "okoli 5M"), se šteje kot 0 — vpisujte čiste zneske.

Cilji z lastnim vnosom

Vse delo ne poteka v CRM-ju. Oseba v marketingu ima lahko cilj, kot je "20 objav na družbenih omrežjih na mesec". Za to vodja doda cilj z metriko Ročno (lastni vnos) in mu da ime. Ti cilji so označeni z oznako Lastni vnos.

Član ekipe beleži svoj napredek z gumbom + Dodaj na cilju (na strani ciljev, strani s podrobnostmi ali kartici na nadzorni plošči):

  • Datum – kdaj je bilo delo opravljeno (ne sme biti v prihodnosti)
  • Količina – koliko (privzeto 1), na primer 3 objave naenkrat
  • Opomba – kaj je bilo narejeno, na primer "Objavljene 3 Instagram zgodbe"
  • Povezava – neobvezno, na primer povezava do objave

Vsak vnos je naveden na strani s podrobnostmi, zato vodja natančno vidi, kaj stoji za številko.

{warning.fa-exclamation-circle} Član ekipe lahko svoje vnose dodaja in briše le za tekoči in prejšnji teden ali mesec. Starejša obdobja so zanj zaklenjena. Vodje lahko dodajajo ali brišejo vnose za katero koli osebo in kateri koli datum.

Tedenski in mesečni cilji

Na vrhu strani preklapljajte med Tedensko in Mesečno, s puščicami ali spustnim seznamom pa si oglejte prejšnja obdobja — do 12 tednov ali 12 mesecev nazaj.

  • Teden traja od ponedeljka do nedelje. Mesec je koledarski mesec.
  • Tedenski in mesečni cilji so ločeni. Mesečni pogled ne sešteva tedenskih ciljev, tedenski pogled pa ne prikazuje mesečnih. Če naj ima nekdo oboje — na primer 3 klice na teden in 12 na mesec — dodajte dva cilja za isto metriko, enega tedenskega in enega mesečnega.
  • Če obdobje, ki ga gledate, nima ciljev, drugo pa jih ima, vam stran to pove in vas poveže neposredno tja ("Ni tedenskih ciljev — cilji so določeni mesečno.").

Stran s podrobnostmi in PDF

Kliknite ime člana ekipe (vodje) ali Prikaži podrobnosti (vsi), da odprete stran s podrobnostmi. Za vsak cilj navaja dejanske zapise za številko — katere nepremičnine, kateri ogledi, kateri posli, kateri lastni vnosi — tako da lahko preverite vsako številko.

  • Vsak lahko odpre svojo stran s podrobnostmi. Vodje lahko odprejo kogar koli.
  • Izvozi PDF na strani s podrobnostmi natisne isto stran za enega člana ekipe.
  • Izvozi PDF na strani ciljev (vodje) natisne celotno ekipo za izbrano obdobje — priročno za mesečni sestanek ekipe.

Komu se pripiše posel

Vsaka priložnost ima zdaj Agenta — osebo, ki se ji posel pripiše, ko je sklenjen.

  • Ko dodate priložnost, samodejno postanete njen agent vi.
  • Uporabniki z dovoljenjem Dodelitev priložnosti agentu lahko pri dodajanju ali urejanju priložnosti izberejo drugega agenta ali jo pustijo Nedodeljeno. Sprememba agenta se zapiše v časovnico.
  • Povpraševanja z vaše spletne strani in pristajalnih strani dobijo agenta, dodeljenega nepremičnini. Če nepremičnina nima agenta, priložnost ostane Nedodeljeno.
  • Povpraševanja iz uvozov s portalov dobijo agenta, dodeljenega nepremičnini, sicer osebo, ki je zagnala uvoz.
  • Nepremičnino lahko označite kot Prodano tudi neposredno, brez priložnosti. Takrat se posel pripiše agentu, dodeljenemu nepremičnini. Če ima ista prodaja tudi sklenjeno priložnost z agentom, se šteje le enkrat.

{primary.fa-info-circle} Priložnosti, ustvarjene pred uvedbo Ciljev ekipe, nimajo agenta, zato se starejši posli ne štejejo nikomur. Uporabniki, ki smejo dodeljevati agente, lahko takšno priložnost odprejo in po potrebi nastavijo agenta.

Dovoljenja

S to funkcijo sta povezani dve dovoljenji (nastavite ju v Nastavitve -> Vloge):

  • Upravljanje ciljev ekipe – ogled celotne ekipe, dodajanje, spreminjanje, kopiranje in odstranjevanje ciljev, dodajanje vnosov za kogar koli in izvoz PDF-ja ekipe.
  • Dodelitev priložnosti agentu – izbira ali sprememba agenta na priložnosti.

Brez njiju uporabnik vidi le svoje cilje in postane agent na priložnostih, ki jih doda. Vloga super-admin ima privzeto obe.