Objetivos del equipo
Descripción general
Los Objetivos del equipo te permiten dar a cada miembro del equipo sus propias metas — por ejemplo
"8 propiedades captadas, 20 visitas y 2 operaciones cerradas este mes" — y seguir su progreso durante la
semana o el mes.
El progreso se cuenta automáticamente desde el CRM: cuando un agente añade una propiedad, completa una
tarea de visita o cierra una operación, su número sube solo. Nadie tiene que escribir los resultados. Para
el trabajo que ocurre fuera del CRM (publicaciones en redes sociales, folletos repartidos, eventos...),
puedes añadir objetivos autodeclarados que el propio miembro del equipo rellena.
Los objetivos se definen por persona, no por rol, así que un agente con experiencia y uno nuevo pueden
tener números distintos.
Dónde encontrarlo
- Ajustes -> Objetivos (justo después de Miembros del equipo) — la página principal.
- Mis objetivos en el menú de perfil (haz clic en tu nombre arriba a la derecha) — disponible para todos.
- Tablero — una tarjeta Mis objetivos muestra tu propio progreso de esta semana y este mes. La
tarjeta solo aparece si tienes al menos un objetivo. Ver detalles abre tu propia página de detalle.
Lo que ves en la página depende de tu permiso:
- Los responsables (usuarios con el permiso Gestionar objetivos del equipo) ven todo el equipo
en una sola tabla: una fila por miembro, una columna por objetivo.
- Todos los demás ven solo sus propios objetivos. Los agentes nunca ven los números de sus
compañeros.
Definir objetivos (responsables)
En Ajustes -> Objetivos, haz clic en Añadir objetivo (o en el botón verde + junto al nombre de
un miembro) y elige:
- Miembro del equipo – para quién es el objetivo
- Métrica – qué se cuenta (ver la lista más abajo), o Manual (autodeclarado) con el nombre que
quieras
- Periodo – Semanal o Mensual
- Objetivo – el número a alcanzar
Cada objetivo muestra hecho / objetivo y una barra de progreso: naranja por debajo del 50 %, azul desde
el 50 %, verde cuando se alcanza el objetivo.
- Para cambiar un número, haz clic en el icono del lápiz junto al objetivo. El nuevo número se aplica
desde el periodo actual — los periodos terminados conservan el objetivo que tenían, así el historial
sigue siendo justo.
- Para eliminar un objetivo, ábrelo con el icono del lápiz y elige Eliminar objetivo.
- Copiar objetivos de... (el icono de copiar junto a un nombre) copia todos los objetivos de un miembro
a otro. Los objetivos que la persona ya tiene conservan su número actual — no se sobrescribe nada. Es la
forma más rápida de configurar un agente nuevo con los mismos objetivos que un compañero.
{primary.fa-info-circle} Los números se actualizan cada pocos minutos, así que una operación recién cerrada
puede tardar un momento en aparecer en la página.
Qué se cuenta automáticamente
| Métrica |
Qué cuenta |
Se cuenta el día en que |
| Propiedades captadas |
Propiedades añadidas por el miembro del equipo |
se añadió la propiedad |
| Contactos añadidos |
Contactos añadidos a mano por el miembro del equipo |
se añadió el contacto |
| Visitas realizadas |
Tareas completadas de tipo Visitar propiedad |
se completó la tarea |
| Llamadas realizadas |
Tareas completadas de tipo Llamada telefónica |
se completó la tarea |
| Reuniones celebradas |
Tareas completadas de tipo Reunión o Reunión en línea |
se completó la tarea |
| Tareas completadas |
Todas las tareas completadas, de cualquier tipo |
se completó la tarea |
| Operaciones cerradas |
Oportunidades con estado Acuerdo cerrado, más las propiedades marcadas como Vendido |
se cerró la operación / se vendió la propiedad |
| Valor de las operaciones |
La oferta de las oportunidades cerradas, más el precio de las propiedades vendidas |
se cerró la operación / se vendió la propiedad |
| Diseños de Share Studio |
Gráficos creados en Share Studio |
se creó el diseño |
| Entradas del blog |
Entradas del blog escritas |
se creó la entrada |
Algunas reglas que conviene conocer:
- Las tareas cuentan para cada asignado. Si una tarea de visita tiene dos agentes asignados, ambos
reciben la visita. Por eso es importante marcar las tareas como Completado — una tarea abierta no
cuenta para nadie.
- Los contactos importados no cuentan para nadie. Los contactos que llegan de una importación CSV, de
tu sitio web o de un formulario de landing page no los añadió un miembro del equipo, así que no cuentan
en Contactos añadidos.
- El Valor de las operaciones se lee del campo Oferta de la oportunidad. Si la oferta no es un
número (por ejemplo "unos 5M"), cuenta como 0 — introduce importes simples.
Objetivos autodeclarados
No todo el trabajo ocurre dentro del CRM. Una persona de marketing puede tener un objetivo como "20
publicaciones en redes sociales al mes". Para ello, un responsable añade un objetivo con la métrica
Manual (autodeclarado) y le da un nombre. Estos objetivos llevan la etiqueta Autodeclarado.
El miembro del equipo registra su progreso con el botón + Añadir del objetivo (en la página de
objetivos, la página de detalle o la tarjeta del tablero):
- Fecha – cuándo se hizo el trabajo (no puede ser futura)
- Cantidad – cuántos (1 por defecto), por ejemplo 3 publicaciones a la vez
- Nota – qué se hizo, por ejemplo "Publicadas 3 historias de Instagram"
- Enlace – opcional, por ejemplo un enlace a la publicación
Cada entrada aparece en la página de detalle, para que un responsable vea exactamente qué hay detrás del
número.
{warning.fa-exclamation-circle} Un miembro del equipo solo puede añadir y eliminar sus propias entradas de
la semana o el mes actual y anterior. Los periodos más antiguos están bloqueados para él. Los
responsables pueden añadir o eliminar entradas de cualquier persona y cualquier fecha.
Objetivos semanales y mensuales
En la parte superior de la página, cambia entre Semanal y Mensual, y usa las flechas o la lista
desplegable para ver periodos anteriores — hasta 12 semanas o 12 meses atrás.
- Una semana va de lunes a domingo. Un mes es el mes natural.
- Los objetivos semanales y mensuales son independientes. La vista mensual no suma los objetivos
semanales, y la vista semanal no muestra los mensuales. Si alguien debe tener ambos — por ejemplo 3
llamadas a la semana y 12 al mes — añade dos objetivos para la misma métrica, uno semanal y otro mensual.
- Si el periodo que estás viendo no tiene objetivos pero el otro sí, la página te lo indica y enlaza
directamente ("No hay objetivos semanales — los objetivos son mensuales.").
Página de detalle y PDF
Haz clic en el nombre de un miembro (responsables) o en Ver detalles (todos) para abrir la página de
detalle. Muestra, para cada objetivo, los registros reales que hay detrás del número — qué propiedades,
qué visitas, qué operaciones, qué entradas autodeclaradas — para que puedas comprobar cada número.
- Cada uno puede abrir su propia página de detalle. Los responsables pueden abrir la de cualquiera.
- Exportar PDF en la página de detalle imprime esa misma página para un miembro del equipo.
- Exportar PDF en la página de objetivos (responsables) imprime todo el equipo para el periodo
seleccionado — útil para la reunión mensual del equipo.
Quién recibe el mérito de una operación
Cada oportunidad tiene ahora un Agente — la persona que recibe el mérito cuando se cierra la operación.
- Cuando añades una oportunidad, tú pasas a ser su agente automáticamente.
- Los usuarios con el permiso Asignar oportunidad a un agente pueden elegir otro agente al añadir o
editar una oportunidad, o dejarla Sin asignar. El cambio de agente queda registrado en la línea de
tiempo.
- Los leads de tu sitio web y de tus landing pages reciben el agente asignado a la propiedad. Si la
propiedad no tiene agente, la oportunidad queda Sin asignar.
- Los leads de importaciones de portales reciben el agente asignado a la propiedad o, si no hay, la
persona que hizo la importación.
- Una propiedad también puede marcarse como Vendido directamente, sin oportunidad. En ese caso recibe el
mérito el agente asignado a la propiedad. Si la misma venta tiene también una oportunidad cerrada con
agente, se cuenta solo una vez.
{primary.fa-info-circle} Las oportunidades creadas antes de la llegada de los Objetivos del equipo no tienen
agente, así que las operaciones antiguas no cuentan para nadie. Los usuarios que pueden asignar agentes
pueden abrir esa oportunidad y fijar el agente si hace falta.
Permisos
Dos permisos están relacionados con esta función (se configuran en Ajustes -> Roles):
- Gestionar objetivos del equipo – ver todo el equipo, añadir, cambiar, copiar y eliminar objetivos,
añadir entradas para cualquiera y exportar el PDF del equipo.
- Asignar oportunidad a un agente – elegir o cambiar el agente de una oportunidad.
Sin ellos, un usuario solo ve sus propios objetivos y pasa a ser el agente de las oportunidades que añade.
El rol super-admin tiene ambos por defecto.