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Objectifs de l'équipe

Présentation

Les Objectifs de l'équipe permettent de donner à chaque membre de l'équipe ses propres objectifs — par exemple « 8 propriétés rentrées, 20 visites et 2 affaires conclues ce mois-ci » — et de suivre sa progression au cours de la semaine ou du mois.

La progression est comptée automatiquement à partir du CRM : lorsqu'un agent ajoute une propriété, termine une tâche de visite ou conclut une affaire, son chiffre augmente tout seul. Personne n'a besoin de saisir les résultats. Pour le travail réalisé en dehors du CRM (publications sur les réseaux sociaux, flyers distribués, événements...), vous pouvez ajouter des objectifs déclaratifs que le membre de l'équipe remplit lui-même.

Les objectifs sont définis par personne, et non par rôle : un agent expérimenté et un nouveau venu peuvent donc avoir des chiffres différents.

Où le trouver

  • Paramètres -> Objectifs (juste après Membres de l'équipe) — la page principale.
  • Mes objectifs dans le menu du profil (cliquez sur votre nom en haut à droite) — disponible pour tous.
  • Tableau de bord — une carte Mes objectifs affiche votre propre progression pour cette semaine et ce mois. La carte n'apparaît que si vous avez au moins un objectif. Voir le détail ouvre votre propre page de détail.

Ce que vous voyez sur la page dépend de vos permissions :

  • Les managers (utilisateurs disposant de la permission Gérer les objectifs de l'équipe) voient toute l'équipe dans un seul tableau : une ligne par membre, une colonne par objectif.
  • Tous les autres ne voient que leurs propres objectifs. Les agents ne voient jamais les chiffres de leurs collègues.

Définir les objectifs (managers)

Dans Paramètres -> Objectifs, cliquez sur Ajouter un objectif (ou sur le bouton vert + à côté du nom d'un membre) et choisissez :

  • Membre de l'équipe – pour qui est l'objectif
  • Indicateur – ce qui est compté (voir la liste ci-dessous), ou Manuel (déclaratif) avec le nom de votre choix
  • Période – Hebdomadaire ou Mensuel
  • Objectif – le chiffre à atteindre

Chaque objectif affiche réalisé / objectif et une barre de progression : orange en dessous de 50 %, bleue à partir de 50 %, verte lorsque l'objectif est atteint.

  • Pour modifier un chiffre, cliquez sur l'icône crayon à côté de l'objectif. Le nouveau chiffre s'applique à partir de la période en cours — les périodes terminées gardent l'objectif qu'elles avaient, l'historique reste donc juste.
  • Pour supprimer un objectif, ouvrez-le avec l'icône crayon et choisissez Supprimer l'objectif.
  • Copier les objectifs de... (l'icône de copie à côté d'un nom) copie tous les objectifs d'un membre vers un autre. Les objectifs que la personne possède déjà gardent leur chiffre actuel — rien n'est écrasé. C'est le moyen le plus rapide de configurer un nouvel agent avec les mêmes objectifs qu'un collègue.

{primary.fa-info-circle} Les chiffres sont actualisés toutes les quelques minutes : une affaire conclue à l'instant peut mettre un court moment à apparaître sur la page.

Ce qui est compté automatiquement

Indicateur Ce qui compte Compté le jour où
Propriétés rentrées Propriétés ajoutées par le membre de l'équipe la propriété a été ajoutée
Contacts ajoutés Contacts ajoutés manuellement par le membre de l'équipe le contact a été ajouté
Visites effectuées Tâches terminées de type Visiter la propriété la tâche a été terminée
Appels passés Tâches terminées de type Appel téléphonique la tâche a été terminée
Rendez-vous tenus Tâches terminées de type Réunion ou Réunion en ligne la tâche a été terminée
Tâches terminées Toutes les tâches terminées, tous types la tâche a été terminée
Affaires conclues Opportunités au statut Accord conclu, plus les propriétés marquées Vendu l'affaire a été conclue / la propriété vendue
Valeur des affaires L'offre des opportunités conclues, plus le prix des propriétés vendues l'affaire a été conclue / la propriété vendue
Créations Share Studio Visuels créés dans Share Studio la création a été réalisée
Articles de blog Articles de blog rédigés l'article a été créé

Quelques règles à connaître :

  • Les tâches comptent pour chaque personne assignée. Si deux agents sont assignés à une tâche de visite, les deux obtiennent la visite. C'est pourquoi il est important de marquer les tâches comme Terminé — une tâche ouverte ne compte pour personne.
  • Les contacts importés ne comptent pour personne. Les contacts provenant d'un import CSV, de votre site web ou d'un formulaire de landing page n'ont pas été ajoutés par un membre de l'équipe ; ils ne comptent donc pas dans Contacts ajoutés.
  • La Valeur des affaires est lue dans le champ Offre de l'opportunité. Si l'offre n'est pas un nombre (par exemple « environ 5M »), elle compte pour 0 — saisissez des montants simples.

Objectifs déclaratifs

Tout le travail ne se fait pas dans le CRM. Une personne chargée du marketing peut avoir un objectif comme « 20 publications sur les réseaux sociaux par mois ». Pour cela, un manager ajoute un objectif avec l'indicateur Manuel (déclaratif) et lui donne un nom. Ces objectifs portent le badge Déclaratif.

Le membre de l'équipe enregistre sa progression avec le bouton + Ajouter sur l'objectif (sur la page des objectifs, la page de détail ou la carte du tableau de bord) :

  • Date – quand le travail a été fait (elle ne peut pas être dans le futur)
  • Quantité – combien (1 par défaut), par exemple 3 publications d'un coup
  • Note – ce qui a été fait, par exemple « 3 stories Instagram publiées »
  • Lien – facultatif, par exemple un lien vers la publication

Chaque entrée est listée sur la page de détail, afin qu'un manager voie exactement ce qui se cache derrière le chiffre.

{warning.fa-exclamation-circle} Un membre de l'équipe ne peut ajouter et supprimer ses propres entrées que pour la semaine ou le mois en cours et précédent. Les périodes plus anciennes sont verrouillées pour lui. Les managers peuvent ajouter ou supprimer des entrées pour n'importe qui et à n'importe quelle date.

Objectifs hebdomadaires et mensuels

En haut de la page, basculez entre Hebdomadaire et Mensuel, et utilisez les flèches ou la liste déroulante pour consulter les périodes précédentes — jusqu'à 12 semaines ou 12 mois en arrière.

  • Une semaine va du lundi au dimanche. Un mois est le mois calendaire.
  • Les objectifs hebdomadaires et mensuels sont distincts. La vue mensuelle n'additionne pas les objectifs hebdomadaires, et la vue hebdomadaire n'affiche pas les objectifs mensuels. Si quelqu'un doit avoir les deux — par exemple 3 appels par semaine et 12 par mois — ajoutez deux objectifs pour le même indicateur, un hebdomadaire et un mensuel.
  • Si la période affichée n'a pas d'objectifs mais que l'autre en a, la page vous le signale et propose un lien direct (« Aucun objectif hebdomadaire — les objectifs sont fixés par mois. »).

Page de détail et PDF

Cliquez sur le nom d'un membre (managers) ou sur Voir le détail (tous) pour ouvrir la page de détail. Elle liste, pour chaque objectif, les enregistrements réels derrière le chiffre — quelles propriétés, quelles visites, quelles affaires, quelles entrées déclaratives — afin que vous puissiez vérifier chaque chiffre.

  • Chacun peut ouvrir sa propre page de détail. Les managers peuvent ouvrir celle de n'importe qui.
  • Exporter en PDF sur la page de détail imprime la même page pour un membre de l'équipe.
  • Exporter en PDF sur la page des objectifs (managers) imprime toute l'équipe pour la période sélectionnée — pratique pour la réunion d'équipe mensuelle.

Qui est crédité d'une affaire

Chaque opportunité a désormais un Agent — la personne créditée lorsque l'affaire est conclue.

  • Lorsque vous ajoutez une opportunité, vous en devenez automatiquement l'agent.
  • Les utilisateurs disposant de la permission Attribuer l'opportunité à un agent peuvent choisir un autre agent lors de l'ajout ou de la modification d'une opportunité, ou la laisser Non attribué. Le changement d'agent est inscrit dans la chronologie.
  • Les leads provenant de votre site web et de vos landing pages reçoivent l'agent assigné à la propriété. Si la propriété n'a pas d'agent, l'opportunité reste Non attribué.
  • Les leads issus des imports de portails reçoivent l'agent assigné à la propriété, sinon la personne qui a lancé l'import.
  • Une propriété peut aussi être marquée Vendu directement, sans opportunité. C'est alors l'agent assigné à la propriété qui est crédité. Si la même vente a aussi une opportunité conclue avec un agent, elle n'est comptée qu'une fois.

{primary.fa-info-circle} Les opportunités créées avant l'introduction des Objectifs de l'équipe n'ont pas d'agent : les anciennes affaires ne comptent donc pour personne. Les utilisateurs autorisés à attribuer des agents peuvent ouvrir une telle opportunité et définir l'agent si nécessaire.

Permissions

Deux permissions concernent cette fonctionnalité (à définir dans Paramètres -> Rôles) :

  • Gérer les objectifs de l'équipe – voir toute l'équipe, ajouter, modifier, copier et supprimer des objectifs, ajouter des entrées pour n'importe qui et exporter le PDF de l'équipe.
  • Attribuer l'opportunité à un agent – choisir ou modifier l'agent d'une opportunité.

Sans elles, un utilisateur ne voit que ses propres objectifs et devient l'agent des opportunités qu'il ajoute. Le rôle super-admin dispose des deux par défaut.