Ciljevi tima
Pregled
Ciljevi tima omogućavaju da svakom članu tima date njegove vlastite ciljeve — na primjer "8 preuzetih
nekretnina, 20 pregleda i 2 zaključena posla ovaj mjesec" — i pratite njegov napredak tokom sedmice ili
mjeseca.
Napredak se broji automatski iz CRM-a: kada agent doda nekretninu, završi zadatak pregleda ili zaključi
posao, njegov broj raste sam od sebe. Niko ne mora ručno upisivati rezultate. Za posao koji se odvija izvan
CRM-a (objave na društvenim mrežama, podijeljeni letci, događaji...) možete dodati ciljeve s ličnim
unosom koje član tima sam popunjava.
Ciljevi se postavljaju po osobi, a ne po ulozi, pa iskusni agent i novajlija mogu imati različite brojke.
Gdje se nalazi
- Postavke -> Ciljevi (odmah nakon Članovi tima) — glavna stranica.
- Moji ciljevi u meniju profila (kliknite na svoje ime u gornjem desnom uglu) — dostupno svima.
- Nadzorna ploča — kartica Moji ciljevi prikazuje vaš napredak za ovu sedmicu i ovaj mjesec. Kartica
se pojavljuje samo ako imate barem jedan cilj. Prikaži detalje otvara vašu stranicu s detaljima.
Šta vidite na stranici zavisi od vaše dozvole:
- Menadžeri (korisnici s dozvolom Upravljanje ciljevima tima) vide cijeli tim u jednoj tabeli:
jedan red po članu tima, jedna kolona po cilju.
- Svi ostali vide samo svoje ciljeve. Agenti nikada ne vide brojke svojih kolega.
Postavljanje ciljeva (menadžeri)
Na stranici Postavke -> Ciljevi kliknite Dodaj cilj (ili zeleno dugme + pored imena člana tima)
i odaberite:
- Član tima – za koga je cilj
- Metrika – šta se broji (pogledajte listu ispod), ili Ručno (lični unos) s nazivom po vašem izboru
- Period – Sedmično ili Mjesečno
- Cilj – broj koji treba dostići
Svaki cilj prikazuje urađeno / cilj i traku napretka: narandžasta ispod 50%, plava od 50%, zelena kada je
cilj dostignut.
- Da promijenite broj, kliknite ikonu olovke pored cilja. Novi broj važi od tekućeg perioda — završeni
periodi zadržavaju cilj koji su imali, pa historija ostaje fer.
- Da uklonite cilj, otvorite ga ikonom olovke i odaberite Ukloni cilj.
- Kopiraj ciljeve od... (ikona kopiranja pored imena) kopira sve ciljeve jednog člana tima drugom. Ciljevi
koje osoba već ima zadržavaju svoj trenutni broj — ništa se ne prepisuje. Ovo je najbrži način da novom
agentu postavite iste ciljeve kao kolegi.
{primary.fa-info-circle} Brojke se osvježavaju svakih nekoliko minuta, pa posao zaključen maloprije može
malo kasniti dok se ne pojavi na stranici.
Šta se broji automatski
| Metrika |
Šta se broji |
Broji se na dan kada |
| Preuzete nekretnine |
Nekretnine koje je član tima dodao |
je nekretnina dodana |
| Dodani kontakti |
Kontakti koje je član tima ručno dodao |
je kontakt dodan |
| Obavljeni pregledi |
Završeni zadaci tipa Posjeta nekretnine |
je zadatak završen |
| Obavljeni pozivi |
Završeni zadaci tipa Telefonski poziv |
je zadatak završen |
| Održani sastanci |
Završeni zadaci tipa Sastanak ili Online sastanak |
je zadatak završen |
| Završeni zadaci |
Svi završeni zadaci, bilo kojeg tipa |
je zadatak završen |
| Zaključeni poslovi |
Prilike sa statusom Dogovoreno - kupio! te nekretnine označene kao Prodana |
je posao zaključen / nekretnina prodana |
| Vrijednost poslova |
Ponuda na zaključenim prilikama te cijena prodanih nekretnina |
je posao zaključen / nekretnina prodana |
| Share Studio dizajni |
Grafike napravljene u Share Studiju |
je dizajn napravljen |
| Blog objave |
Napisane blog objave |
je objava kreirana |
Nekoliko pravila koja je dobro znati:
- Zadaci se broje svakom dodijeljenom. Ako su na zadatku pregleda dva agenta, oba dobijaju pregled. Zato
je važno zadatke označiti kao Završeno — otvoreni zadatak se ne broji nikome.
- Uvezeni kontakti se ne broje nikome. Kontakte koji dođu iz CSV uvoza, s vaše web stranice ili iz forme
landing stranice nije dodao član tima, pa se ne računaju u Dodani kontakti.
- Vrijednost poslova se čita iz polja Ponuda na prilici. Ako ponuda nije broj (na primjer "oko
5M"), broji se kao 0 — upisujte čiste iznose.
Ciljevi s ličnim unosom
Ne odvija se sav posao u CRM-u. Osoba za marketing može imati cilj poput "20 objava na društvenim mrežama
mjesečno". Za to menadžer dodaje cilj s metrikom Ručno (lični unos) i daje mu naziv. Ovi ciljevi su
označeni oznakom Lični unos.
Član tima bilježi svoj napredak dugmetom + Dodaj na cilju (na stranici ciljeva, stranici s detaljima ili
kartici na nadzornoj ploči):
- Datum – kada je posao urađen (ne može biti u budućnosti)
- Količina – koliko (zadano 1), na primjer 3 objave odjednom
- Bilješka – šta je urađeno, na primjer "Objavljene 3 Instagram priče"
- Link – opcionalno, na primjer link na objavu
Svaki unos je prikazan na stranici s detaljima, tako da menadžer tačno vidi šta stoji iza broja.
{warning.fa-exclamation-circle} Član tima može dodavati i brisati svoje unose samo za tekuću i prethodnu
sedmicu ili mjesec. Stariji periodi su za njega zaključani. Menadžeri mogu dodavati ili brisati unose za
bilo koju osobu i bilo koji datum.
Sedmični i mjesečni ciljevi
Na vrhu stranice prebacujte između Sedmično i Mjesečno, a strelicama ili padajućom listom pregledajte
ranije periode — do 12 sedmica ili 12 mjeseci unazad.
- Sedmica traje od ponedjeljka do nedjelje. Mjesec je kalendarski mjesec.
- Sedmični i mjesečni ciljevi su odvojeni. Mjesečni prikaz ne sabira sedmične ciljeve, a sedmični prikaz
ne prikazuje mjesečne. Ako neko treba imati oboje — na primjer 3 poziva sedmično i 12 mjesečno — dodajte
dva cilja za istu metriku, jedan sedmični i jedan mjesečni.
- Ako period koji gledate nema ciljeva, a drugi ima, stranica vam to kaže i vodi direktno tamo ("Nema
sedmičnih ciljeva — ciljevi su postavljeni mjesečno.").
Stranica s detaljima i PDF
Kliknite na ime člana tima (menadžeri) ili na Prikaži detalje (svi) da otvorite stranicu s detaljima.
Ona za svaki cilj navodi stvarne zapise iza broja — koje nekretnine, koji pregledi, koji poslovi, koji lični
unosi — tako da možete provjeriti svaki broj.
- Svako može otvoriti svoju stranicu s detaljima. Menadžeri mogu otvoriti bilo čiju.
- Izvezi PDF na stranici s detaljima ispisuje istu stranicu za jednog člana tima.
- Izvezi PDF na stranici ciljeva (menadžeri) ispisuje cijeli tim za odabrani period — korisno za mjesečni
sastanak tima.
Kome se pripisuje posao
Svaka prilika sada ima Agenta — osobu kojoj se pripisuje posao kada se zaključi.
- Kada dodate priliku, vi automatski postajete njen agent.
- Korisnici s dozvolom Dodjela prilike agentu mogu pri dodavanju ili uređivanju prilike odabrati drugog
agenta ili je ostaviti Nedodijeljeno. Promjena agenta se upisuje u vremensku liniju.
- Upiti s vaše web stranice i landing stranica dobijaju agenta dodijeljenog nekretnini. Ako nekretnina
nema agenta, prilika ostaje Nedodijeljeno.
- Upiti iz uvoza s portala dobijaju agenta dodijeljenog nekretnini, a ako ga nema, osobu koja je pokrenula
uvoz.
- Nekretnina se može označiti kao Prodana i direktno, bez prilike. Tada se posao pripisuje agentu
dodijeljenom nekretnini. Ako ista prodaja ima i zaključenu priliku s agentom, broji se samo jednom.
{primary.fa-info-circle} Prilike kreirane prije uvođenja Ciljeva tima nemaju agenta, pa se stariji poslovi
ne broje nikome. Korisnici koji smiju dodjeljivati agente mogu otvoriti takvu priliku i po potrebi postaviti
agenta.
Dozvole
Dvije dozvole su vezane za ovu funkciju (postavljaju se u Postavke -> Uloge):
- Upravljanje ciljevima tima – pregled cijelog tima, dodavanje, mijenjanje, kopiranje i uklanjanje
ciljeva, dodavanje unosa za bilo koga i izvoz PDF-a tima.
- Dodjela prilike agentu – odabir ili promjena agenta na prilici.
Bez njih korisnik vidi samo svoje ciljeve i postaje agent na prilikama koje doda. Uloga super-admin ima obje
po zadanim postavkama.