Ekip Hedefleri
Genel Bakış
Ekip hedefleri ile her ekip üyesine kendi hedeflerini verirsiniz — örneğin "bu ay 8 alınan mülk,
20 gösterim ve 2 kapanan satış" — ve hafta ya da ay boyunca ilerlemesini takip edersiniz.
İlerleme CRM'den otomatik olarak sayılır: bir temsilci mülk eklediğinde, bir gösterim görevini
tamamladığında veya bir satışı kapattığında sayısı kendiliğinden artar. Kimsenin sonuç girmesi gerekmez.
CRM dışında yapılan işler için (sosyal medya paylaşımları, dağıtılan broşürler, etkinlikler...) ekip üyesinin
kendisinin doldurduğu kendi beyanı hedefler ekleyebilirsiniz.
Hedefler rol bazında değil, kişi bazında belirlenir; böylece deneyimli bir temsilci ile yeni başlayan biri
farklı sayılara sahip olabilir.
Nerede Bulunur
- Ayarlar -> Hedefler (Ekip Üyeleri'nin hemen ardından) — ana sayfa.
- Profil menüsünde Hedeflerim (sağ üst köşedeki adınıza tıklayın) — herkes için erişilebilir.
- Kontrol Paneli — Hedeflerim kartı bu hafta ve bu ay için kendi ilerlemenizi gösterir. Kart yalnızca
en az bir hedefiniz varsa görünür. Ayrıntıları gör kendi ayrıntı sayfanızı açar.
Sayfada ne gördüğünüz izninize bağlıdır:
- Yöneticiler (Ekip hedeflerini yönet iznine sahip kullanıcılar) tüm ekibi tek bir tabloda görür:
her ekip üyesi için bir satır, her hedef için bir sütun.
- Diğer herkes yalnızca kendi hedeflerini görür. Temsilciler meslektaşlarının sayılarını asla görmez.
Hedef Belirleme (Yöneticiler)
Ayarlar -> Hedefler sayfasında Hedef ekle'ye (veya bir ekip üyesinin adının yanındaki yeşil +
düğmesine) tıklayın ve şunları seçin:
- Ekip üyesi – hedefin kimin için olduğu
- Metrik – neyin sayılacağı (aşağıdaki listeye bakın) veya kendi adınızı verdiğiniz Manuel (kendi
beyanı)
- Dönem – Haftalık veya Aylık
- Hedef – ulaşılacak sayı
Her hedef yapılan / hedef ve bir ilerleme çubuğu gösterir: %50'nin altında turuncu, %50'den itibaren
mavi, hedefe ulaşıldığında yeşil.
- Bir sayıyı değiştirmek için hedefin yanındaki kalem simgesine tıklayın. Yeni sayı mevcut dönemden
itibaren geçerli olur — biten dönemler o zamanki hedeflerini korur, böylece geçmiş adil kalır.
- Bir hedefi kaldırmak için kalem simgesiyle açın ve Hedefi kaldır'ı seçin.
- Hedefleri kopyala... (bir adın yanındaki kopyala simgesi) bir ekip üyesinin tüm hedeflerini başka birine
kopyalar. Kişinin zaten sahip olduğu hedefler mevcut sayısını korur — hiçbir şeyin üzerine yazılmaz. Yeni
bir temsilciyi bir meslektaşıyla aynı hedeflerle kurmanın en hızlı yolu budur.
{primary.fa-info-circle} Sayılar birkaç dakikada bir yenilenir; az önce kapanan bir satışın sayfada
görünmesi kısa bir süre alabilir.
Otomatik Olarak Sayılanlar
| Metrik |
Ne sayılır |
Sayıldığı gün |
| Alınan mülkler |
Ekip üyesinin eklediği mülkler |
mülkün eklendiği gün |
| Eklenen kişiler |
Ekip üyesinin elle eklediği kişiler |
kişinin eklendiği gün |
| Yapılan gösterimler |
Mülk ziyareti türündeki tamamlanan görevler |
görevin tamamlandığı gün |
| Yapılan aramalar |
Telefon görüşmesi türündeki tamamlanan görevler |
görevin tamamlandığı gün |
| Yapılan toplantılar |
Toplantı veya Online toplantı türündeki tamamlanan görevler |
görevin tamamlandığı gün |
| Tamamlanan görevler |
Her türden tüm tamamlanan görevler |
görevin tamamlandığı gün |
| Kapanan satışlar |
Durumu Anlaşma kapandı olan fırsatlar ve Satıldı olarak işaretlenen mülkler |
satışın kapandığı / mülkün satıldığı gün |
| Satış tutarı |
Kapanan fırsatların teklifi ve satılan mülklerin fiyatı |
satışın kapandığı / mülkün satıldığı gün |
| Share Studio tasarımları |
Share Studio'da oluşturulan görseller |
tasarımın oluşturulduğu gün |
| Blog yazıları |
Yazılan blog yazıları |
yazının oluşturulduğu gün |
Bilinmesi gereken birkaç kural:
- Görevler her atanan kişi için sayılır. Bir gösterim görevine iki temsilci atanmışsa ikisi de gösterimi
alır. Bu yüzden görevleri Tamamlandı olarak işaretlemek önemlidir — açık bir görev kimse için sayılmaz.
- İçe aktarılan kişiler kimse için sayılmaz. CSV içe aktarımından, web sitenizden veya bir açılış sayfası
formundan gelen kişiler bir ekip üyesi tarafından eklenmediği için Eklenen kişiler'e sayılmaz.
- Satış tutarı fırsatın Teklif alanından okunur. Teklif bir sayı değilse (örneğin "yaklaşık 5M"),
0 olarak sayılır — düz tutarlar girin.
Kendi Beyanı Hedefler
Her iş CRM içinde yapılmaz. Bir pazarlama çalışanının "ayda 20 sosyal medya paylaşımı" gibi bir hedefi
olabilir. Bunun için bir yönetici Manuel (kendi beyanı) metriğiyle bir hedef ekler ve ona bir ad verir.
Bu hedefler Kendi beyanı etiketiyle işaretlenir.
Ekip üyesi ilerlemesini hedefin üzerindeki + Ekle düğmesiyle kaydeder (hedefler sayfasında, ayrıntı
sayfasında veya kontrol paneli kartında):
- Tarih – işin ne zaman yapıldığı (gelecekte olamaz)
- Miktar – kaç adet (varsayılan 1), örneğin tek seferde 3 paylaşım
- Not – ne yapıldığı, örneğin "3 Instagram hikâyesi paylaşıldı"
- Bağlantı – isteğe bağlı, örneğin paylaşımın bağlantısı
Her kayıt ayrıntı sayfasında listelenir; böylece yönetici sayının arkasında tam olarak ne olduğunu görür.
{warning.fa-exclamation-circle} Bir ekip üyesi kendi kayıtlarını yalnızca bu ve önceki hafta veya ay
için ekleyip silebilir. Daha eski dönemler onun için kilitlidir. Yöneticiler herkes için ve her tarih için
kayıt ekleyip silebilir.
Haftalık ve Aylık Hedefler
Sayfanın üst kısmında Haftalık ile Aylık arasında geçiş yapın; önceki dönemlere bakmak için okları
veya açılır listeyi kullanın — 12 hafta veya 12 ay geriye kadar.
- Bir hafta pazartesiden pazara kadardır. Bir ay takvim ayıdır.
- Haftalık ve aylık hedefler ayrıdır. Aylık görünüm haftalık hedefleri toplamaz, haftalık görünüm de aylık
hedefleri göstermez. Birinin ikisine de sahip olması gerekiyorsa — örneğin haftada 3 ve ayda 12 arama —
aynı metrik için biri haftalık, biri aylık iki hedef ekleyin.
- Baktığınız dönemde hedef yoksa ama diğerinde varsa, sayfa bunu belirtir ve doğrudan oraya bağlantı verir
("Haftalık hedef yok — hedefler aylık belirlenmiş.").
Ayrıntı Sayfası ve PDF
Ayrıntı sayfasını açmak için bir ekip üyesinin adına (yöneticiler) veya Ayrıntıları gör'e (herkes)
tıklayın. Sayfa her hedef için sayının arkasındaki gerçek kayıtları listeler — hangi mülkler, hangi
gösterimler, hangi satışlar, hangi kendi beyanı kayıtlar — böylece her sayıyı kontrol edebilirsiniz.
- Herkes kendi ayrıntı sayfasını açabilir. Yöneticiler herkesinkini açabilir.
- Ayrıntı sayfasındaki PDF olarak dışa aktar aynı sayfayı bir ekip üyesi için yazdırır.
- Hedefler sayfasındaki PDF olarak dışa aktar (yöneticiler) seçilen dönem için tüm ekibi yazdırır — aylık
ekip toplantısı için kullanışlıdır.
Bir Satışın Kime Yazıldığı
Her fırsatın artık bir Temsilci'si vardır — satış kapandığında başarının yazıldığı kişi.
- Bir fırsat eklediğinizde otomatik olarak siz onun temsilcisi olursunuz.
- Fırsatı temsilciye ata iznine sahip kullanıcılar bir fırsatı eklerken veya düzenlerken başka bir
temsilci seçebilir ya da Atanmamış bırakabilir. Temsilci değişikliği zaman çizelgesine yazılır.
- Web sitenizden ve açılış sayfalarınızdan gelen potansiyel müşteriler mülke atanan temsilciyi alır.
Mülkün temsilcisi yoksa fırsat Atanmamış kalır.
- Portal içe aktarımlarından gelen potansiyel müşteriler mülke atanan temsilciyi, yoksa içe aktarımı yapan
kişiyi alır.
- Bir mülk, fırsat olmadan doğrudan Satıldı olarak da işaretlenebilir. Bu durumda başarı mülke atanan
temsilciye yazılır. Aynı satışın temsilcisi olan kapanmış bir fırsatı da varsa yalnızca bir kez sayılır.
{primary.fa-info-circle} Ekip hedefleri kullanıma girmeden önce oluşturulan fırsatların temsilcisi yoktur;
bu yüzden eski satışlar kimse için sayılmaz. Temsilci atama yetkisi olan kullanıcılar böyle bir fırsatı
açıp gerekirse temsilciyi belirleyebilir.
İzinler
Bu özellikle ilgili iki izin vardır (Ayarlar -> Roller altında belirlenir):
- Ekip hedeflerini yönet – tüm ekibi görme, hedef ekleme, değiştirme, kopyalama ve kaldırma, herkes için
kayıt ekleme ve ekip PDF'ini dışa aktarma.
- Fırsatı temsilciye ata – bir fırsatın temsilcisini seçme veya değiştirme.
Bu izinler olmadan kullanıcı yalnızca kendi hedeflerini görür ve eklediği fırsatların temsilcisi olur.
super-admin rolü varsayılan olarak ikisine de sahiptir.