أهداف الفريق
نظرة عامة
تتيح لك أهداف الفريق منح كل عضو في الفريق أهدافه الخاصة — مثلاً "8 عقارات مستلمة و20 معاينة وصفقتان
مغلقتان هذا الشهر" — ومتابعة تقدّمه خلال الأسبوع أو الشهر.
يُحتسب التقدّم تلقائياً من بيانات CRM: عندما يضيف الوكيل عقاراً، أو يُكمل مهمة معاينة، أو يُغلق صفقة،
يرتفع رقمه من تلقاء نفسه. لا يحتاج أحد إلى إدخال النتائج يدوياً. وللعمل الذي يتم خارج CRM (منشورات وسائل
التواصل الاجتماعي، توزيع المنشورات الورقية، الفعاليات...) يمكنك إضافة أهداف إدخال ذاتي يملؤها عضو
الفريق بنفسه.
تُحدَّد الأهداف لكل شخص وليس لكل دور، لذا يمكن أن يكون لوكيل متمرّس ولوكيل جديد أرقام مختلفة.
أين تجدها
- الإعدادات -> الأهداف (مباشرةً بعد أعضاء الفريق) — الصفحة الرئيسية.
- أهدافي في قائمة الملف الشخصي (انقر على اسمك في الزاوية العلوية) — متاحة للجميع.
- لوحة التحكم — تعرض بطاقة أهدافي تقدّمك لهذا الأسبوع وهذا الشهر. لا تظهر البطاقة إلا إذا كان لديك
هدف واحد على الأقل. يفتح زر عرض التفاصيل صفحة التفاصيل الخاصة بك.
ما تراه في الصفحة يعتمد على صلاحيتك:
- المدراء (المستخدمون الذين لديهم صلاحية إدارة أهداف الفريق) يرون الفريق كاملاً في جدول واحد:
صف لكل عضو وعمود لكل هدف.
- جميع الآخرين يرون أهدافهم فقط. لا يرى الوكلاء أرقام زملائهم أبداً.
تحديد الأهداف (المدراء)
في الإعدادات -> الأهداف انقر على إضافة هدف (أو على زر + الأخضر بجانب اسم عضو الفريق) واختر:
- عضو الفريق – لمن هذا الهدف
- المقياس – ما الذي يُحتسب (انظر القائمة أدناه)، أو يدوي (إدخال ذاتي) مع اسم من اختيارك
- الفترة – أسبوعي أو شهري
- الهدف – الرقم المطلوب بلوغه
يعرض كل هدف المُنجز / الهدف وشريط تقدّم: برتقالي تحت 50%، أزرق من 50%، أخضر عند بلوغ الهدف.
- لتغيير الرقم، انقر على أيقونة القلم بجانب الهدف. يسري الرقم الجديد من الفترة الحالية فصاعداً —
وتحتفظ الفترات المنتهية بالهدف الذي كان لها، فيبقى السجل منصفاً.
- لحذف هدف، افتحه بأيقونة القلم واختر حذف الهدف.
- نسخ الأهداف من... (أيقونة النسخ بجانب الاسم) تنسخ جميع أهداف عضو إلى عضو آخر. الأهداف الموجودة لدى
الشخص تحتفظ برقمها الحالي — لا يُستبدل شيء. هذه أسرع طريقة لإعداد وكيل جديد بأهداف زميل له.
{primary.fa-info-circle} تتحدّث الأرقام كل بضع دقائق، لذا قد تستغرق صفقة أُغلقت للتو وقتاً قصيراً قبل
ظهورها في الصفحة.
ما يُحتسب تلقائياً
| المقياس |
ما الذي يُحتسب |
يُحتسب في يوم |
| العقارات المستلمة |
العقارات التي أضافها عضو الفريق |
إضافة العقار |
| جهات الاتصال المضافة |
جهات الاتصال التي أضافها عضو الفريق يدوياً |
إضافة جهة الاتصال |
| المعاينات المنجزة |
المهام المكتملة من نوع زيارة العقار |
إكمال المهمة |
| المكالمات المنجزة |
المهام المكتملة من نوع مكالمة هاتفية |
إكمال المهمة |
| الاجتماعات المنعقدة |
المهام المكتملة من نوع اجتماع أو اجتماع عبر الإنترنت |
إكمال المهمة |
| المهام المكتملة |
جميع المهام المكتملة من أي نوع |
إكمال المهمة |
| الصفقات المغلقة |
الفرص بحالة تم إغلاق الصفقة، إضافةً إلى العقارات المعلَّمة بـ تم البيع |
إغلاق الصفقة / بيع العقار |
| قيمة الصفقات |
العرض في الفرص المغلقة، إضافةً إلى سعر العقارات المبيعة |
إغلاق الصفقة / بيع العقار |
| تصاميم Share Studio |
التصاميم المُنشأة في Share Studio |
إنشاء التصميم |
| مقالات المدونة |
مقالات المدونة المكتوبة |
إنشاء المقال |
بعض القواعد المهمة:
- تُحتسب المهام لكل مكلَّف بها. إذا كان على مهمة معاينة وكيلان، يحصل كلاهما على المعاينة. لذلك من المهم
وضع حالة المهام على مكتمل — المهمة المفتوحة لا تُحتسب لأحد.
- جهات الاتصال المستوردة لا تُحتسب لأحد. جهات الاتصال القادمة من استيراد CSV أو من موقعك أو من نموذج صفحة
هبوط لم يُضفها عضو في الفريق، لذا لا تُحتسب ضمن جهات الاتصال المضافة.
- تُقرأ قيمة الصفقات من حقل عرض في الفرصة. إذا لم يكن العرض رقماً (مثلاً "حوالي 5 ملايين")
فيُحتسب صفراً — أدخل مبالغ رقمية فقط.
أهداف الإدخال الذاتي
ليس كل العمل يتم داخل CRM. قد يكون لموظف التسويق هدف مثل "20 منشوراً على وسائل التواصل شهرياً". لهذا يضيف
المدير هدفاً بمقياس يدوي (إدخال ذاتي) ويمنحه اسماً. تحمل هذه الأهداف شارة إدخال ذاتي.
يسجّل عضو الفريق تقدّمه بزر + إضافة على الهدف (في صفحة الأهداف أو صفحة التفاصيل أو بطاقة لوحة التحكم):
- التاريخ – متى أُنجز العمل (لا يمكن أن يكون في المستقبل)
- الكمية – كم (الافتراضي 1)، مثلاً 3 منشورات دفعة واحدة
- ملاحظة – ما الذي أُنجز، مثلاً "نشر 3 قصص على إنستغرام"
- الرابط – اختياري، مثلاً رابط المنشور
يظهر كل إدخال في صفحة التفاصيل، ليرى المدير بالضبط ما وراء الرقم.
{warning.fa-exclamation-circle} يمكن لعضو الفريق إضافة إدخالاته وحذفها فقط للأسبوع أو الشهر الحالي
والسابق. الفترات الأقدم مقفلة بالنسبة له. يمكن للمدراء إضافة الإدخالات أو حذفها لأي شخص وفي أي تاريخ.
الأهداف الأسبوعية والشهرية
في أعلى الصفحة، بدّل بين أسبوعي وشهري، واستخدم الأسهم أو القائمة المنسدلة لعرض الفترات السابقة — حتى
12 أسبوعاً أو 12 شهراً إلى الوراء.
- يمتد الأسبوع من الاثنين إلى الأحد. والشهر هو الشهر التقويمي.
- الأهداف الأسبوعية والشهرية منفصلة. العرض الشهري لا يجمع الأهداف الأسبوعية، والعرض الأسبوعي لا يعرض
الأهداف الشهرية. إذا كان يجب أن يكون لشخص ما الاثنان — مثلاً 3 مكالمات أسبوعياً و12 شهرياً — فأضف هدفين
للمقياس نفسه، أحدهما أسبوعي والآخر شهري.
- إذا لم تكن في الفترة المعروضة أهداف بينما توجد في الفترة الأخرى، تخبرك الصفحة بذلك وتضع رابطاً مباشراً إليها
("لا توجد أهداف أسبوعية — الأهداف محددة شهرياً.").
صفحة التفاصيل وملف PDF
انقر على اسم عضو الفريق (المدراء) أو على عرض التفاصيل (الجميع) لفتح صفحة التفاصيل. تعرض لكل هدف
السجلات الفعلية وراء الرقم — أي العقارات، أي المعاينات، أي الصفقات، أي الإدخالات الذاتية — لتتمكن من التحقق
من كل رقم.
- يمكن لكل شخص فتح صفحة التفاصيل الخاصة به. ويمكن للمدراء فتح صفحة أي شخص.
- تصدير PDF في صفحة التفاصيل يطبع الصفحة نفسها لعضو واحد.
- تصدير PDF في صفحة الأهداف (المدراء) يطبع الفريق كاملاً للفترة المختارة — مفيد لاجتماع الفريق الشهري.
لمن تُحتسب الصفقة
أصبح لكل فرصة الآن الوكيل — الشخص الذي تُحتسب له الصفقة عند إغلاقها.
- عندما تضيف فرصة تصبح أنت وكيلها تلقائياً.
- يمكن للمستخدمين الذين لديهم صلاحية تعيين الفرصة لوكيل اختيار وكيل آخر عند إضافة الفرصة أو تعديلها،
أو تركها غير معيّن. يُسجَّل تغيير الوكيل في الخط الزمني.
- العملاء المحتملون القادمون من موقعك وصفحات الهبوط يحصلون على الوكيل المعيَّن للعقار. إذا لم يكن
للعقار وكيل تبقى الفرصة غير معيّن.
- العملاء المحتملون من الاستيراد من البوابات العقارية يحصلون على الوكيل المعيَّن للعقار، وإلا فعلى الشخص
الذي أجرى الاستيراد.
- يمكن أيضاً تعليم العقار بـ تم البيع مباشرةً دون فرصة. عندها تُحتسب الصفقة للوكيل المعيَّن للعقار.
وإذا كان للبيع نفسه فرصة مغلقة لها وكيل، فلا يُحتسب إلا مرة واحدة.
{primary.fa-info-circle} الفرص التي أُنشئت قبل إطلاق أهداف الفريق ليس لها وكيل، لذا لا تُحتسب الصفقات
القديمة لأحد. يمكن للمستخدمين المخوَّلين بتعيين الوكلاء فتح مثل هذه الفرصة وتحديد الوكيل عند الحاجة.
الصلاحيات
ترتبط بهذه الميزة صلاحيتان (تُضبطان في الإعدادات -> الأدوار):
- إدارة أهداف الفريق – رؤية الفريق كاملاً، وإضافة الأهداف وتغييرها ونسخها وحذفها، وإضافة الإدخالات لأي
شخص، وتصدير ملف PDF للفريق.
- تعيين الفرصة لوكيل – اختيار وكيل الفرصة أو تغييره.
بدونهما لا يرى المستخدم إلا أهدافه، ويصبح وكيل الفرص التي يضيفها. دور super-admin يملك الصلاحيتين افتراضياً.