يمكن إضافة جهات الاتصال باستخدام نموذج إنشاء جهة الاتصال. ومع ذلك، إذا كان لدى الوكالة بالفعل قائمة بالعملاء بصيغة رقمية (مثل Excel أو CSV، إلخ)، فيمكن إضافتها بسهولة من خلال نموذج استيراد جهات الاتصال. في هذه الحالة، انتقل إلى خيار جهات الاتصال -> استيراد جهات الاتصال من CSV حيث ستجد نموذج رفع ملف. يجب أن يكون الملف بالتنسيق الصحيح حتى يتمكن النظام من قراءة البيانات وإدراجها. يوجد أيضاً ملف عينة يمكنك تحميله وملؤه.
{primary.fa-info-circle} يمكنك تحميل ملف العينة بتنسيق CSV، ويمكنك فتحه في Excel أيضاً. فقط انقر على الرابط تحميل ملف عينة CSV، وسيتم تحميل الملف إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
يُفحَص كل صف عند الاستيراد: تُتخطّى رسائل البريد الإلكتروني المكررة، ويُبلَّغ عن أي صف يتعذّر قراءته، بحيث لا يفسد صف واحد سيّئ عملية الاستيراد بأكملها.
إلى جانب CSV القياسي، يمكن للنظام استيراد ملف العملاء المحتملين الذي تنزّله من مدير إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي (مثل نماذج العملاء المحتملين المُدارة على فيسبوك أو إنستغرام). استخدم خيار الاستيراد المخصص عملاء Meta المحتملون وارفع الملف تمامًا كما تصدّره منصة الإعلانات. يقسم النظام الاسم الكامل إلى اسم أول واسم عائلة ويسجّل الحملة التي جاء منها العميل المحتمل كملاحظة على جهة الاتصال.
يمكنك عرض قائمة بجميع جهات الاتصال المضافة عن طريق الانتقال إلى العقارات -> قائمة جميع جهات الاتصال. هذه نظرة عامة جدولية حيث يمكنك رؤية قائمة بجميع جهات الاتصال مع المعلومات الأساسية. جهات الاتصال مرتبة ترتيباً زمنياً، من الأحدث إلى الأقدم.
يوجد زر قائمة منسدلة تصدير يتيح لك تصدير بيانات جهات الاتصال بتنسيق CSV أو JSON. تنسيق JSON هو تنسيق نصي يُستخدم لتبادل البيانات مع التطبيقات الأخرى. النقر على CSV سيؤدي إلى تحميل البيانات بتنسيق CSV، بينما النقر على JSON سيعرض خيارات للتصدير بأحد التنسيقات المدعومة—JSON القياسي أو التنسيقات المستخدمة من قبل خدمات البريد الإلكتروني المجمع الشائعة مثل MailChimp أو Bluemail أو MailerLite. هذا يتيح لك تصدير جهات الاتصال الخاصة بك بسهولة واستيرادها إلى إحدى خدمات البريد هذه، مما يمكنك من إرسال رسائل بريد إلكتروني مجمعة أو نشرات إخبارية من خلالها.
{primary.fa-info-circle} إذا كنت تريد تصدير جميع جهات الاتصال، ما عليك سوى اختيار خيار تصدير. إذا كنت تريد تصدير جهات اتصال محددة فقط، قم بتصفيتها أولاً، ثم انقر على تصدير.