Los contactos se pueden agregar usando el formulario de creación de contactos. Sin embargo, si la agencia ya tiene una lista de clientes en un formato digital (por ejemplo, Excel, CSV, etc.), se pueden agregar fácilmente a través del formulario de importación de contactos. En ese caso, vaya a la opción Contactos -> Importar Contactos desde CSV donde verá un formulario de carga de archivos. El archivo debe estar correctamente formateado para que el sistema pueda leer e insertar los datos. También hay un archivo de muestra que puede descargar y completar.
{primary.fa-info-circle} Puede descargar el archivo de muestra en formato CSV, y también puede abrirlo en Excel. Solo haga clic en el enlace Descargar Archivo de Muestra CSV, y el archivo se descargará a su computadora.
Cada fila se comprueba al importar: los correos duplicados se omiten y cualquier fila que no pueda leerse se le informa, de modo que una sola fila incorrecta nunca rompe toda la importación.
Además del CSV estándar, el sistema puede importar el archivo de prospectos que descarga de un administrador de anuncios de redes sociales (por ejemplo, formularios de prospectos ejecutados en Facebook o Instagram). Use la opción de importación dedicada prospectos Meta y suba el archivo exactamente como lo exporta la plataforma de anuncios. El sistema divide el nombre completo en nombre y apellido y registra de qué campaña provino el prospecto como una nota en el contacto.
Puede ver la lista de todos los contactos agregados navegando a Propiedades -> Lista de Todos los Contactos. Esta es una descripción general tabular donde puede ver una lista de todos los contactos con información básica. Los contactos están ordenados cronológicamente, del más reciente al más antiguo.
Hay un botón de menú desplegable Exportar que le permite exportar datos de contacto en formato CSV o JSON. El formato JSON es un formato textual utilizado para el intercambio de datos con otras aplicaciones. Al hacer clic en CSV se descargarán los datos en formato CSV, mientras que al hacer clic en JSON se presentarán opciones para exportar en uno de los formatos compatibles: JSON estándar o formatos utilizados por servicios populares de correo electrónico masivo como MailChimp, Bluemail o MailerLite. Esto le permite exportar fácilmente sus contactos e importarlos en uno de estos servicios de correo, lo que le permite enviar correos electrónicos masivos o boletines a través de ellos.
{primary.fa-info-circle} Si desea exportar todos los contactos, simplemente elija la opción Exportar. Si desea exportar solo contactos específicos, fíltrelos primero y luego haga clic en Exportar.