Les contacts peuvent être ajoutés à l'aide du formulaire de création de contact. Cependant, si l'agence dispose déjà d'une liste de clients dans un format numérique (par exemple, Excel, CSV, etc.), ils peuvent être facilement ajoutés via le formulaire d'importation de contacts. Dans ce cas, allez à l'option Contacts -> Importer des contacts depuis CSV où vous verrez un formulaire de téléchargement de fichier. Le fichier doit être correctement formaté pour que le système puisse lire et insérer les données. Il existe également un fichier d'exemple que vous pouvez télécharger et remplir.
{primary.fa-info-circle} Vous pouvez télécharger le fichier d'exemple au format CSV, et vous pouvez également l'ouvrir dans Excel. Cliquez simplement sur le lien Télécharger le fichier d'exemple CSV, et le fichier sera téléchargé sur votre ordinateur.
Chaque ligne est vérifiée à l'import : les e-mails en double sont ignorés et toute ligne illisible vous est signalée, de sorte qu'une seule mauvaise ligne ne casse jamais tout l'import.
Outre le CSV standard, le système peut importer le fichier de prospects que vous téléchargez depuis un gestionnaire de publicités de réseau social (par exemple des formulaires de prospects diffusés sur Facebook ou Instagram). Utilisez l'option d'import dédiée prospects Meta et téléversez le fichier exactement tel que la plateforme publicitaire l'exporte. Le système sépare le nom complet en prénom et nom et enregistre la campagne d'origine du prospect comme note sur le contact.
Vous pouvez voir la liste de tous les contacts ajoutés en naviguant vers Biens -> Liste de tous les contacts. Il s'agit d'un aperçu tabulaire où vous pouvez voir une liste de tous les contacts avec des informations de base. Les contacts sont classés chronologiquement, du plus récent au plus ancien.
Il y a un bouton de menu déroulant Exporter qui vous permet d'exporter les données de contact au format CSV ou JSON. Le format JSON est un format textuel utilisé pour l'échange de données avec d'autres applications. Cliquer sur CSV téléchargera les données au format CSV, tandis que cliquer sur JSON présentera des options pour exporter dans l'un des formats pris en charge—JSON standard ou formats utilisés par les services populaires d'e-mails en masse comme MailChimp, Bluemail ou MailerLite. Cela vous permet d'exporter facilement vos contacts et de les importer dans l'un de ces services de mailing, vous permettant d'envoyer des e-mails en masse ou des newsletters via eux.
{primary.fa-info-circle} Si vous voulez exporter tous les contacts, choisissez simplement l'option Exporter. Si vous voulez exporter uniquement des contacts spécifiques, filtrez-les d'abord, puis cliquez sur Exporter.