Une fois que nous avons ajouté des biens et des contacts dans le système, il est temps de connecter les clients intéressés aux biens qui les intéressent. Cette option vous permet de voir tous les clients intéressés par un bien spécifique à tout moment, ainsi que l'historique des interactions avec eux.
{primary.fa-info-circle} Les opportunités, comme nous les appelons dans notre système, sont des liens entre les biens et les contacts intéressés, avec un historique complet des interactions.
Ajouter une opportunité est simple et se fait sur la page du contact, car logiquement, un certain contact exprimera son intérêt pour un bien. Ensuite, nous ouvrons ce client en allant à la Liste des contacts, en le trouvant et en cliquant sur le bouton Voir ou Modifier. Sur les deux pages, nous avons la possibilité d'ajouter une opportunité pour le contact affiché. Vous devez cliquer sur le bouton Ajouter une opportunité, qui ouvrira une nouvelle page où vous pouvez voir les données de base du client sur le côté droit, tandis que sur le côté droit, il y a des champs pour sélectionner le bien qui intéresse le contact (champ obligatoire), puis un champ pour sélectionner la probabilité d'achat (selon votre évaluation), le statut du contact lié à cette opportunité, tout montant d'offre, et des notes supplémentaires le cas échéant. L'ajout d'une opportunité déclenche l'enregistrement d'activités sur la chronologie en tant qu'Opportunité ajoutée avec la date et l'heure de création, à la fois pour le contact et le bien.
{primary.fa-info-circle} Une fois qu'une opportunité est créée, elle ajoutera automatiquement des activités à la chronologie, à la fois pour le contact et le bien sélectionné.
À partir de ce moment, toutes les tâches dans le système liées à cette opportunité généreront automatiquement de nouveaux éléments sur la chronologie (historique). De cette façon, en utilisant correctement et facilement notre système, vous aurez un historique complet des événements liés à cette opportunité ou cette paire contact-bien.
L'aperçu des opportunités se trouve sur la page Contacts -> Aperçu des opportunités ou dans le menu supérieur icône (troisième icône) - maison avec un cœur. Sur cette page, nous voyons un aperçu de toutes les opportunités triées dans un tableau par biens. Cela signifie que nous voyons des biens puis une liste de tous les contacts intéressés par ce bien. Ici, nous voyons le nom du contact, le statut de l'opportunité, la probabilité, tout montant d'offre, et la date de la dernière modification c'est-à-dire quand la dernière activité liée à ce contact s'est produite. Ici, nous pouvons ouvrir une opportunité et changer certaines des valeurs liées à l'opportunité si nous cliquons sur le bouton Modifier, par exemple, nous pouvons changer le statut, la probabilité ou ajouter un commentaire. Toutes les modifications apportées seront enregistrées dans l'historique en tant que nouvel élément sur la chronologie. Aussi, il y a un bouton Supprimer où nous pouvons supprimer l'opportunité. Tout ce qui précède est lié à l'opportunité, et en plus de cela, nous pouvons cliquer sur le nom du contact et obtenir une fenêtre sur le côté droit avec les informations du contact ou cliquer sur le nom du bien pour ouvrir une nouvelle fenêtre (onglet) où nous verrons tous les détails du bien.
Sur l'aperçu de toutes les opportunités, nous pouvons remarquer une icône au début de chaque ligne (devant le nom du bien).
{primary.fa-info-circle} L'icône avec l'image de l'œil au début de chaque ligne dans le tableau où se trouve le nom du bien, ouvre une page spéciale avec une vue détaillée de tous les contacts et activités liés à ce bien.
En haut de cette page, nous voyons les détails de base du bien, et en dessous, une liste de tous les contacts intéressés par celui-ci, c'est-à-dire les opportunités, avec une chronologie et l'historique complet des activités liées à ces contacts. La chronologie peut être défilée à gauche et à droite. Toutes les activités sont triées chronologiquement par date d'ajout.
{primary.fa-info-circle} Pour les biens appartenant à un projet sur plan, cette page permet aussi de filtrer les opportunités par unité — choisissez une unité dans le sélecteur pour ne voir que l'intérêt pour cet appartement précis. Chaque carte d'opportunité affiche le numéro d'unité concerné.
{primary.fa-info-circle} Les opportunités qui arrivent automatiquement de votre site web (un visiteur se renseignant sur un bien) arrivent comme nouvelles / non traitées, et la barre latérale affiche un badge indiquant combien sont en attente. Voir Demandes du site web et Automatisation des prospects.