Una vez que hemos agregado propiedades y contactos al sistema, es hora de conectar a los clientes interesados con las propiedades que les interesan. Esta opción le permite ver todos los clientes interesados en una propiedad específica en cualquier momento, junto con el historial de interacciones con ellos.
{primary.fa-info-circle} Oportunidades, como las llamamos en nuestro sistema, son enlaces entre propiedades y contactos interesados, con un historial completo de interacciones.
Agregar una oportunidad es simple y se hace en la página del contacto, ya que lógicamente, un cierto contacto expresará interés en una propiedad. Luego, abrimos ese cliente yendo a Lista de Contactos, encontrándolo y haciendo clic en el botón Ver o Editar. En ambas páginas, tenemos la opción de agregar una oportunidad para el contacto mostrado. Necesita hacer clic en el botón Agregar Oportunidad, que abrirá una nueva página donde puede ver los datos básicos del cliente en el lado derecho, mientras que en el lado derecho, hay campos para seleccionar la propiedad en la que está interesado el contacto (campo obligatorio), luego un campo para seleccionar la probabilidad de compra (según su evaluación), el estado del contacto relacionado con esta oportunidad, cualquier monto de oferta y notas adicionales si las hay. Agregar una oportunidad activa el registro de actividades en la línea de tiempo como Oportunidad agregada con la fecha y hora de creación, tanto para el contacto como para la propiedad.
{primary.fa-info-circle} Una vez que se crea una oportunidad, agregará automáticamente actividades a la línea de tiempo, tanto para el contacto como para la propiedad seleccionada.
Desde ese momento, todas las tareas en el sistema relacionadas con esta oportunidad generarán automáticamente nuevos elementos en la línea de tiempo (historial). De esta manera, al usar nuestro sistema correctamente y fácilmente, tendrá un historial completo de eventos relacionados con esta oportunidad o este par contacto-propiedad.
La descripción general de oportunidades se encuentra en la página Contactos -> Descripción General de Oportunidades o en el ícono del menú superior (tercer ícono) - casa con un corazón. En esta página, vemos una descripción general de todas las oportunidades ordenadas en una tabla por propiedades. Esto significa que vemos propiedades y luego una lista de todos los contactos interesados en esa propiedad. Aquí, vemos el nombre del contacto, el estado de la oportunidad, probabilidad, cualquier monto de oferta y la fecha del último cambio es decir, cuándo ocurrió la última actividad relacionada con ese contacto. Aquí podemos abrir una oportunidad y cambiar algunos de los valores relacionados con la oportunidad si hacemos clic en el botón Editar, por ejemplo, podemos cambiar el estado, la probabilidad o agregar un comentario. Cualquier cambio realizado se registrará en el historial como un nuevo elemento en la línea de tiempo. Además, hay un botón Eliminar donde podemos eliminar la oportunidad. Todo lo anterior está relacionado con la oportunidad, y además de eso, podemos hacer clic en el nombre del contacto y obtener una ventana en el lado derecho con información de contacto o hacer clic en el nombre de la propiedad para abrir una nueva ventana (pestaña) donde veremos todos los detalles de la propiedad.
En la descripción general de todas las oportunidades, podemos notar un ícono al comienzo de cada fila (delante del nombre de la propiedad).
{primary.fa-info-circle} El ícono con la imagen del ojo al comienzo de cada fila en la tabla donde está el nombre de la propiedad, abre una página especial con una vista detallada de todos los contactos y actividades relacionadas con esa propiedad.
En la parte superior de esa página, vemos los detalles básicos de la propiedad, y debajo de eso, una lista de todos los contactos interesados en ella, es decir, oportunidades, con una línea de tiempo y todo el historial de actividades relacionadas con esos contactos. La línea de tiempo se puede desplazar hacia la izquierda y hacia la derecha. Todas las actividades están ordenadas cronológicamente por la fecha de adición.
{primary.fa-info-circle} Para los inmuebles que pertenecen a un proyecto sobre plano, esta página también permite filtrar las oportunidades por unidad: elija una unidad en el selector para ver solo el interés en ese apartamento concreto. Cada tarjeta de oportunidad muestra el número de unidad al que se refiere.
{primary.fa-info-circle} Las oportunidades que llegan automáticamente desde su sitio web (un visitante que consulta sobre un inmueble) llegan como nuevas / sin gestionar, y la barra lateral muestra una insignia con cuántas están esperando. Consulte Solicitudes del sitio web y Automatización de prospectos.