Bir görev eklemek için Görevler -> Yeni Görev Ekle'yi açarız. Bu sayfada, temel görev bilgilerini (örneğin, ad, açıklama ...), görev türünü açılır menüden seçeriz, ardından görevin tamamlanması gereken tarihi ve saati seçeriz, herhangi bir alt görev ekleriz (isteğe bağlı). Sayfanın sağ üst kısmında, bir görev eklerken çok önemli bir öğe (nitelik) bulunur. Burada bu görevin neyle ilgili olduğunu seçeriz ve seçenekler şunlardır: genel, bir kişiye bağlı, bir mülke bağlı ve son olarak, bir fırsata bağlı. Daha sonra, öncelik ve görev durumu belirleriz ve görevi nihayetinde bir çalışana atarız. Bu kullanıcı, sisteme yeni bir görevin olduğunu bildiren bir e-posta otomatik olarak alır.
{primary.fa-info-circle} Bir görev eklerken 'İlgili olan' seçeneğine dikkat edin. Bu, mülklerin, kişilerin zaman çizelgelerine öğe eklememizi etkileyecektir ya da her ikisine de!
Eğer 'İlgili olan' seçeneği genel olarak seçilirse, bu görev hiç kimsenin zaman çizelgesini etkilemeyecektir. 'Bir mülke bağlı' olarak seçilirse, mülke göre seçenek (aşağıdaki açılır menü) belirecektir. Bu görev tamamlandığında - durum tamamlandı olduğunda, bu, mülkün görev türüne (örneğin, telefon görüşmesi, toplantı, vb.) ilişkin bir zaman çizelgesi öğesi ekleyecektir ve açıklama, görev özeti olacaktır. Aynısı 'Bir kişiye bağlı' veya 'Bir fırsata bağlı' olarak seçildiğinde de olur. Tek fark, fırsat seçildiğinde, bir öğenin hem mülk hem de o fırsata bağlı kişi zaman çizelgesine eklenmesidir, bu mantıklıdır.
Görevleri bir tahta formatında (kanban) görüntülemek için Görevler -> Tahta Görünümü açılır. Tahtada, görevler kartlar şeklinde görüntülenir ve durumu, kartı bir sütundan diğerine "sürükleyerek" değiştirilebilir. Her sütunun bir açıklaması (adı), yani temsil ettiği bir durumu vardır. Her kart, tüm ilgili bilgileri içeren bir görevi temsil eder. Bir karta tıklanarak sağ tarafta bir pencere açılır ve burada alt görevler, mülk açıklaması, iletişim bilgileri ve göreve ilişkin her şey görülebilir. Alt görevler tamamlanmış olarak işaretlenebilir.
Ayrıca, her görev yorumlanabilir ve görevin gerçekleştirilmesiyle ilgili sorgular yapılabilir. Bir göreve yorum yapıldığında, görevin sorumlusuna bir bildirim olarak bir e-posta gönderilir. Sağ taraftaki pencerenin en altında, görevi tamamlayan kişi tarafından doldurulması gereken görev özeti için bir alan bulunur. Bu özet, görev tamamlandığında zaman çizelgesi öğesine de kaydedilecektir. Üst kısımda, son tarihe göre görev filtreleri görülebilir.
{primary.fa-info-circle} Genel olarak, her sistem kullanıcısı yalnızca kendilerine atanan görevleri görür. Rol ve izin ayarlarında Tüm görevleri görüntüle seçeneği bulunur. Bu izne sahip kullanıcılar, üstte Tüm görevleri göster düğmesini görür ve tüm görevler (kullanıcının ve diğer kullanıcıların görevleri) görüntülenir.
Görevleri bir tablo formatında görüntülemek için Görevler -> Tablo Görünümü açılır. Tablo içerisinde görevler satırlar halinde görüntülenir ve durumu, satırdaki uygun düğmeye tıklanarak değiştirilebilir. Bu düğmeler genellikle "Şuraya taşı..." türündedir. Diğer her şey tahta görünümüne benzerdir.
Görevleri bir takvim formatında görüntülemek için Görevler -> Takvim Görünümü açılır. Klasik bir takvim görünümü olup, görevler takvim formatında görüntülenir. Görevler kartlar şeklinde gösterilir ve durumu, görev takvimde tıklanarak açılan yan panelde değiştirilebilir.