Bir görev eklemek için Görevler -> Yeni Görev Ekle'yi açarız. Bu sayfada, temel görev bilgilerini (örneğin, ad, açıklama ...), görev türünü açılır menüden seçeriz, ardından görevin tamamlanması gereken tarihi ve saati seçeriz, herhangi bir alt görev ekleriz (isteğe bağlı). Sayfanın sağ üst kısmında, bir görev eklerken çok önemli bir öğe (nitelik) bulunur. Burada bu görevin neyle ilgili olduğunu seçeriz ve seçenekler şunlardır: genel, bir kişiye bağlı, bir mülke bağlı ve son olarak, bir fırsata bağlı. Daha sonra, öncelik ve görev durumu belirleriz ve görevi nihayetinde bir çalışana atarız. Bu kullanıcı, sisteme yeni bir görevin olduğunu bildiren bir e-posta otomatik olarak alır.
{primary.fa-info-circle} Bir görev eklerken 'İlgili olan' seçeneğine dikkat edin. Bu, mülklerin, kişilerin zaman çizelgelerine öğe eklememizi etkileyecektir ya da her ikisine de!
Eğer 'İlgili olan' seçeneği genel olarak seçilirse, bu görev hiç kimsenin zaman çizelgesini etkilemeyecektir. 'Bir mülke bağlı' olarak seçilirse, mülke göre seçenek (aşağıdaki açılır menü) belirecektir. Bu görev tamamlandığında - durum tamamlandı olduğunda, bu, mülkün görev türüne (örneğin, telefon görüşmesi, toplantı, vb.) ilişkin bir zaman çizelgesi öğesi ekleyecektir ve açıklama, görev özeti olacaktır. Aynısı 'Bir kişiye bağlı' veya 'Bir fırsata bağlı' olarak seçildiğinde de olur. Tek fark, fırsat seçildiğinde, bir öğenin hem mülk hem de o fırsata bağlı kişi zaman çizelgesine eklenmesidir, bu mantıklıdır.
Görevleri bir pano formatında (kanban) görüntülemek için Görevler -> Panoya Görünüm'ü açarız. Panoda, görevler kart formunda görüntülenir ve kartın durumu kartı bir sütundan diğerine "sürükleyerek" değiştirilebilir. Her sütunun bir açıklaması (adı) vardır, yani temsil ettiği bir durum vardır. Her kart bir görevi temsil eder ve tüm ilgili bilgileri içerir. Bir karta tıkladığımızda, sağ tarafta tam görevi, alt görevleri, mülk açıklamasını, kişiyi ve görevle ilgili her şeyi gördüğümüz bir pencere açılır. Alt görevler tamamlandı olarak işaretlenebilir. Ek olarak, her göreve yorum yapılabilir ve görev yürütme ile ilgili sorular sorulabilir. Bir göreve yorum yapmak, görevden sorumlu kişiye görevin yorumlandığına dair bir bildirim olarak bir e-posta gönderilmesini tetikler. Sağ taraftaki pencerenin altında, görevi tamamlayan kişi tarafından doldurulması gereken görev özeti için bir alan da bulunmaktadır. Bu, görev tamamlandığında zaman çizelgesi öğesine de girilecektir. En üstte, son kullanma tarihine dayalı görev filtreleri görülebilir.
{primary.fa-info-circle} Genellikle, her sistem kullanıcısı yalnızca kendi görevlerini (onlara atananları) görür. Rol ve izin ayarlarında, Tüm görevleri gör seçeneği bulunmaktadır. Bu izne sahip kullanıcılar, en üstte Tüm görevleri göster düğmesini görecek ve tüm görevler (kullanıcının ve diğer tüm kullan