Mülkleri ve iletişimleri sistemimize ekledikten sonra, ilgilenen müşterileri ilgilendikleri mülklere bağlamak zamanı geldi. Bu seçenek, herhangi bir zamanda belirli bir mülk için ilgilenen tüm müşterileri, onlarla olan etkileşim geçmişiyle birlikte görüntülemenizi sağlar.
{primary.fa-info-circle} Sistemimizdeki Fırsatlar olarak adlandırdığımız şeyler, mülklerle ilgilenen kişiler arasındaki bağlantılar, tam bir etkileşim geçmişiyle birlikte.
Fırsat eklemek basittir ve mantıklı olarak, belirli bir kişi bir mülkte ilgi gösterdiğinde, bu kişinin belirli bir iletişim sayfasında gerçekleştirilir. Ardından, bu müşteriyi bulmak için İletişim Listesi'ne gidip, onları bulup Görüntüle veya Düzenle düğmesine tıklıyoruz. Her iki sayfada da görüntülenen kişi için bir fırsat eklemek için bir seçeneğimiz var. Fırsat Ekle düğmesine tıklamanız gerekiyor, bu da temel müşteri verilerini sağda göreceğiniz yeni bir sayfa açarken, sağ tarafta, müşterinin ilgilendiği mülkü seçme (zorunlu alan), satın alma olasılığını seçme alanı (kendi değerlendirmenize göre), bu fırsatla ilgili iletişim durumu, herhangi bir teklif miktarı ve varsa ek notlar. Bir fırsat eklemek, hem kişi hem de mülk için yaratılış tarihi ve zamanı ile Fırsat Eklendi olarak kayıtlı etkinliklerin zaman çizelgesine kaydedilmesini tetikler.
{primary.fa-info-circle} Bir fırsat oluşturulduğunda, zaman çizelgesine otomatik olarak etkinlikler eklenecektir, hem iletişim hem de seçilen mülk için.
Bu andan itibaren bu fırsatla ilişkili olan tüm görevler sistemde yeni bir zaman çizelgesi öğesi (geçmiş) oluşturacaktır. Böylece, sistemimizi doğru ve kolay bir şekilde kullanarak, bu fırsat veya bu iletişim-mülk eşleşmesiyle ilgili etkinliklerin tam bir geçmişine sahip olacaksınız.
Fırsatlar genel bakışı, İletişim -> Fırsatlar Genel Bakışı sayfasında veya üst menü simgesinde (üçüncü simge) - kalp şeklinde bir ev simgesi. Bu sayfada, mülkler tarafından sıralanmış bir tabloda tüm fırsatların bir genel bakışını görüyoruz. Bu, mülkleri ve ardından o mülklerle ilgilenen tüm kişilerin bir listesini görüyoruz. Burada, iletişim kişisinin adını, fırsatın durumunu, olasılığını, herhangi bir teklif miktarını ve son değişiklik tarihini görüyoruz, yani o kişiyle ilişkili son etkinlik ne zaman gerçekleşti. Burada bir fırsat açabilir ve fırsat ile ilgili bazı değerleri değiştirebiliriz, eğer Düzenle düğmesine tıklarsak; örneğin, durumu, olasılığı değiştirebilir veya bir yorum ekleyebiliriz. Yapılan herhangi bir değişiklik, geçmişte yeni bir öğe olarak kaydedilecektir. Ayrıca, fırsat ile ilgili olarak herhangi bir değişiklik yapmak için Sil düğmesi de bulunmaktadır. Yukarıdaki her şey fırsatla ilgilidir ve bunun yanı sıra, kişinin adına tıkladığınızda sağ tarafta iletişim bilgilerini veya mülk adına tıkladığınızda açılacak olan yeni bir pencere (sekme) ile tüm mülk ayrıntılarını görebiliriz.
Bir fırsatı Anlaşma kapandı olarak ayarladığınızda, mülk genellikle onunla ilgilenen diğer herkes için artık mevcut değildir. Sistem, bu diğer kişilerin sonsuza kadar "İlgileniyor" durumunda kalmaması için onları kapatmanıza yardımcı olur.
Kaydettikten hemen sonra Bu mülkte anlaşma kapandı penceresi açılır. Bu pencere, o mülkle ilgilenen diğer kişileri (fırsatları) mevcut durumlarıyla birlikte, tümü işaretli olarak listeler:
{primary.fa-info-circle} Kaybedildi ve İlgi kaybedildi farklı anlamlara gelir. Kaybedildi — mülk başka bir alıcıya gitti. İlgi kaybedildi — kişi kendi isteğiyle vazgeçti. Bunları ayrı tutmak, anlaşmaların neden kaybedildiğini gösterir.
Pencerede kimler sunulur:
{primary.fa-info-circle} Proje üzerinden bir anlaşmayı kapatırken fırsatta birimi seçin. Birim olmadan sistem hangi dairenin satıldığını bilemez, bu nedenle pencerede kimse sunulmaz.
Fırsatlar listesinde, anlaşması kapanmış bir mülk Anlaşma kapandı rozeti ve gri bir fotoğrafla gösterilir. Anlaşmayı kapatan kişi yeşil renkte ve onay işaretiyle vurgulanır; diğer kişiler soluk görünür. Kapanıştan sonra yeni bir kişi ilgi gösterdiğinde (mülk yeniden sunulduğunda), mülk normal görünümüne döner. Proje üzerinden satılan mülkler asla grileştirilmez, çünkü diğer birimleri hâlâ satıştadır.
Listenin üst kısmındaki durum filtresinde ayrıca Soğuyan Fırsatlar bulunur — kontrol panelindeki aynı adlı widget'ta gösterilen fırsatların tam olarak aynısı.
Tüm fırsatlar genel bakışında, her satırın başında (mülk adının önünde) bir simge fark edebiliriz.
{primary.fa-info-circle} Her satırın başında, mülk adının bulunduğu tabloda göz resmi simgesi, o mülke ilişkin tüm kişileri ve etkinlikleri ayrıntılı olarak gösteren özel bir sayfa açar.
Bu sayfanın üst kısmında temel mülk detaylarını görürüz ve altında, ilgilenen tüm kişilerin, yani fırsatların bir listesini, bir zaman çizelgesi ve bu kişilere ilişkin tüm etkinliklerin tamamıyla geçmişini görürüz. Zaman çizelgesi sağa sola kaydırılabilir. Tüm etkinlikler tarih sırasına göre sıralanır ve eklenme tarihine göre kronolojik olarak sıralanır.
{primary.fa-info-circle} Proje üzerinden bir projeye ait mülkler için bu sayfa, fırsatları birime göre filtrelemenizi de sağlar – yalnızca o belirli daireye olan ilgiyi görmek için seçiciden bir birim seçin. Her fırsat kartı, ilgili olduğu birim numarasını gösterir.
{primary.fa-info-circle} Web sitenizden otomatik olarak gelen fırsatlar (bir mülk hakkında soru soran bir ziyaretçi) yeni / işlenmemiş olarak gelir ve yan çubuk kaç tanesinin beklediğini gösteren bir rozet gösterir. Bkz. Web Sitesi Talepleri ve Potansiyel Müşteri Otomasyonu.