Se agrega un usuario a través del formulario de adición de usuario. Lo abre haciendo clic en Contactos -> Agregar nuevo contacto donde puede ver el formulario para ingresar información básica de contacto como nombre, apellido, números de teléfono, correo electrónico, etc. Después de eso, también tiene un formulario para ingresar información sobre la persona de contacto para ese contacto (familiar, amigo, etc.).
Después de elegir el tipo de contacto parte interesada, comprador potencial, comprador..., tiene la opción de seleccionar qué aplicaciones de mensajería (WhatsApp, Viber, Telegram) usa el contacto. Esta es una opción útil porque cuando elige una de las aplicaciones ofrecidas, más tarde tendrá la opción de contactar a la misma persona a través de las aplicaciones seleccionadas con un clic.
{primary.fa-info-circle} Siempre pregunte a la persona qué aplicación de mensajería usa y márquela. Esto le permitirá contactarlos a través de WhatsApp, Viber o Telegram con un clic.
El sistema le permite agregar múltiples grupos de contactos. De esta manera, puede organizar sus contactos en varios grupos (categorías), como diáspora, vendedores, propietarios, agentes, etc. Los grupos de contactos se pueden agregar a través del formulario disponible en Contactos -> Agregar Nuevo Grupo, donde puede ingresar el nombre del grupo.
Después de agregar los grupos, puede asignar un contacto al grupo apropiado mientras agrega un nuevo contacto o edita uno existente.
Más adelante, puede filtrar contactos por grupos, facilitando la búsqueda de todos los contactos que pertenecen a un grupo específico.
Para ver la lista de todos los contactos agregados, vaya al enlace Bienes Raíces -> Lista de Contactos. Esta es una vista de tabla donde puede ver una lista de todos los contactos con información básica. Los contactos están organizados cronológicamente por la fecha de adición, de más nuevo a más antiguo. Para una vista rápida de un contacto, haga clic en su nombre, y en el lado derecho, obtendrá una ventana adicional con más información sobre ellos.
Para una vista detallada de un contacto, haga clic en el botón Ver, y en ese caso, se abrirá una nueva página con todos los detalles del contacto. Allí, puede ver toda la información de contacto ingresada así como algunos datos adicionales generados automáticamente por el sistema, como la línea de tiempo, tareas relacionadas con ese cliente y oportunidades. En esa página, tiene la opción de agregar una nueva oportunidad para el contacto, lo cual explicaremos más en la sección relacionada con las oportunidades.
Además, en la página de edición del contacto, puede agregar un nuevo elemento a la línea de tiempo, es decir, una actividad adicional que no fue agregada por el sistema (haciendo clic en el botón Agregar nuevo en la vista de línea de tiempo). Esto significa que puede complementar la línea de tiempo o el historial de eventos con actividades que ocurrieron fuera de nuestro sistema. En este caso, puede tener un historial completo relacionado con el contacto, incluidos eventos tanto automáticos como agregados manualmente - probablemente incluso de manera retroactiva, es decir, aquellos eventos que ocurrieron antes del inicio del uso del sistema.
En la página de vista del contacto, también tiene el botón Editar para editar el contacto o actualizar/datos adicionales sobre ellos, así como el botón de papelera para eliminar el contacto.
También tiene la opción de filtrar contactos por tipo o fecha de adición.
{primary.fa-info-circle} Los contactos creados automáticamente desde su sitio web, páginas de aterrizaje o folletos promocionales llegan con el estado prospecto web, así que distingue de inmediato qué contactos llegaron por sí solos frente a los que introdujo su equipo. Consulte Solicitudes del sitio web para saber cómo se revisan esos prospectos.
El sistema puede generar un resumen breve, escrito por IA, de un contacto que capta los puntos clave de un vistazo. Puede consultarlos en Contactos -> Resúmenes de IA. Consulte Funciones de IA para más detalles.