El Panel de Control es el centro principal del sistema donde obtiene una descripción rápida de todas sus métricas comerciales importantes y actividades de un vistazo. Cuando inicia sesión en el sistema, esta es la primera página que ve y proporciona información en tiempo real sobre sus propiedades, contactos, tareas y oportunidades comerciales.
Para acceder al panel de control, haga clic en Panel de Control en el menú principal o en el logotipo en la esquina superior izquierda de la página.
En la parte superior del panel de control, encontrará cuatro tarjetas de métricas importantes que le dan una descripción general inmediata de su estado comercial:
Propiedades Activas – Muestra el número total de propiedades activas en su sistema. Esta tarjeta muestra el número de propiedades y el porcentaje de propiedades activas en relación con todas las propiedades en su base de datos.
Nuevos Contactos – Muestra el número de contactos recién agregados. Esto le ayuda a realizar un seguimiento de nuevos prospectos y nuevas relaciones comerciales en tiempo real. La tarjeta muestra el número de nuevos contactos agregados dentro de un período de tiempo específico.
Todas las Tareas – Proporciona una descripción general rápida del número total de sus tareas. También muestra estados de tareas importantes como tareas que están "Vencidas" u otros estados críticos, ayudándole a identificar el trabajo urgente que necesita atención.
Prospectos – Atención – Esta es una métrica agregada que muestra el número total de prospectos que requieren atención inmediata. Se divide en categorías como aplicaciones pendientes, solicitudes abiertas y otros elementos que requieren seguimiento.
{primary.fa-info-circle} La Gestión de Prospectos es Crítica – Los tres widgets en esta sección proporcionan información esencial sobre sus prospectos y su canalización de ventas. Monitoréalos cuidadosamente para identificar oportunidades que necesiten atención y aprovecha la coincidencia impulsada por IA para un cierre de negocios más rápido.
Debajo de las tarjetas de métricas, encontrará tres secciones importantes dedicadas a la gestión de prospectos y oportunidades:
Oportunidades que se Enfrían – Esta sección enumera las oportunidades (ventas potenciales) que no han tenido actividad durante 3 o más días. Cada oportunidad se muestra con el nombre del contacto, la ubicación de la propiedad, la insignia de estado y la fecha de la última actividad. Esto le ayuda a identificar prospectos que necesitan reactivación. Haga clic en el botón "Ver todo" para ver todas las oportunidades en este estado.
Solicitudes sin Coincidencias – Esta sección muestra solicitudes de contactos que actualmente no tienen ninguna opción agregada. Estos son clientes potenciales que buscan propiedades específicas pero aún no se han encontrado coincidencias. Esto ayuda a su equipo a priorizar la búsqueda de listados que coincidan con estas solicitudes. Haga clic en el botón "Ver todo" para gestionar estas solicitudes.
Coincidencias de IA Disponibles – Esta es una poderosa función impulsada por inteligencia artificial que sugiere automáticamente coincidencias de propiedades para solicitudes según la similitud semántica. El sistema analiza solicitudes y propiedades utilizando incrustaciones de IA para encontrar las mejores coincidencias. Cada solicitud coincidente se muestra con el número de coincidencias generadas por IA disponibles (se muestra como una insignia verde). Esta función le ayuda a conectar rápidamente a los compradores con propiedades adecuadas sin buscar manualmente en todo su inventario.
La sección Tareas en el panel de control proporciona una vista completa de su gestión de tareas:
Tareas Vencidas – Una tabla que muestra tareas que han pasado su fecha de vencimiento. La insignia roja muestra el número de tareas vencidas (por ejemplo, "3" tareas vencidas). La tabla muestra ID de tarea, título, fecha de vencimiento, persona asignada y estado/prioridad para cada tarea vencida. Esta sección ayuda a garantizar que nada se caiga.
Próximas (Hoy) – Muestra las tareas que vencen hoy. Esto le ayuda a mantenerse al tanto de sus compromisos diarios y garantiza que complete las prioridades de hoy.
Próximas (7 días) – Muestra las tareas programadas para los próximos 7 días. Esto le da una vista a medio plazo del trabajo próximo y lo ayuda a planificar su semana de manera efectiva.
Cada tarea en estas secciones muestra:
La sección Análisis de Páginas de Destino y Sitio Web muestra un gráfico visual que muestra el desempeño de sus páginas de destino. Este gráfico muestra:
Haga clic en Análisis Completo de EstateBax para acceder al panel de análisis integral con métricas más detalladas e información sobre el desempeño de sus páginas de destino.
En la parte inferior del panel de control, encontrará un Calendario de Tareas que proporciona una representación visual de sus tareas organizadas por fecha.
Características del Calendario:
El calendario le ayuda a visualizar su carga de trabajo y administrar su tiempo de manera más efectiva al ver todas sus tareas en formato de calendario.
{primary.fa-info-circle} El panel de control se actualiza en tiempo real, por lo que los números e información mostrados siempre son actuales. Actualice la página o navegue y regrese para asegurarse de ver los datos más recientes.