Es común que los clientes (contactos) tengan solicitudes específicas de propiedades que la agencia actualmente no tiene en su inventario. Sin embargo, los clientes quieren que la agencia explore opciones relacionadas con su solicitud y preferencias e infórmeles al respecto. Para tales situaciones, el sistema permite agregar "solicitudes" al perfil del cliente. Puede agregar múltiples solicitudes diferentes para un solo contacto y registrarlas en el sistema para su uso posterior.
{primary.fa-info-circle} Solicitudes, como las llamamos en nuestro sistema, representan los deseos de un contacto por una propiedad particular, que puede registrar y luego encontrar una opción adecuada para el contacto basándose en eso.
Agregar "solicitudes" es simple y se hace en la página del contacto porque el contacto expresará su deseo por una propiedad particular. Primero, necesita abrir el perfil de ese cliente yendo a Lista de todos los contactos, encontrando el contacto y haciendo clic en el botón Editar. Allí, puede ver la tabla de "oportunidades" y la tabla de "solicitudes". Necesita hacer clic en el botón Agregar Solicitud, que abrirá una nueva página donde puede ver información básica sobre el contacto y campos sobre la propiedad deseada como rango de precio, ubicación, propósito (comprar/alquilar) y tipo de propiedad. Al seleccionar el tipo de propiedad, se muestran todas las opciones relacionadas con ese tipo de propiedad, donde puede elegir y marcar todas las características que son el deseo del contacto. Agregar una ubicación implica agregar una ciudad y parte de la ciudad (distrito). Agregar ciudades y distritos se habilita haciendo clic en los botones verdes con el símbolo "+", ubicados a la derecha de los menús desplegables para ciudad y distrito.
{primary.fa-info-circle} Una vez que se ingresan ciudades y distritos (partes de la ciudad), se registran permanentemente en el sistema, y aparecerán para futuras entradas de oportunidades.
La descripción general de solicitudes se encuentra en la página Contactos -> Solicitudes o en el menú superior usando el ícono (cuarto ícono) - una lista con una lupa. En esa página, vemos una descripción general de todas las solicitudes ordenadas por contactos en una tabla. Esto significa que vemos las solicitudes de contactos y la lista de todas las opciones recopiladas para una solicitud particular. Por supuesto, no hay opciones agregadas inicialmente. Aquí vemos el nombre y apellido del contacto, el tipo de propiedad que están buscando con detalles, ciudad y distrito, precio, un botón para agregar una opción y la opción de editar o eliminar la solicitud. Al hacer clic en el botón Editar, por ejemplo, podemos cambiar el precio, agregar o eliminar parámetros relacionados con la propiedad o agregar un comentario. Todo esto está relacionado con la solicitud, y además de eso, podemos hacer clic en el nombre del contacto y obtener una ventana en el lado derecho con información de contacto.
Ya hemos mencionado que en la descripción general de todas las solicitudes, podemos notar el botón Agregar Opción en la parte inferior de la tabla. Al hacer clic en ese botón, se abre una nueva ventana para agregar una opción encontrada para una solicitud específica. Aquí, puede elegir un contacto (corredor o revendedor) con el que estamos trabajando, si dicho contacto ya está ingresado en la base de datos de contactos, o de lo contrario, podemos simplemente ingresar el nombre y la información de contacto de la persona o agencia que vende la propiedad - una opción para nuestra solicitud. Después de eso, ingresamos otros detalles, que son casi idénticos a los de ingresar una solicitud.
{primary.fa-info-circle} Se recomienda recopilar toda la información relevante para la solicitud para que el sistema pueda comparar mejor la solicitud y la opción.
Después de ingresar todos los datos y guardar la opción, la veremos en la lista de solicitudes debajo de la solicitud correspondiente. El sistema calcula automáticamente el % de coincidencia de la opción con la solicitud, facilitando la búsqueda de la mejor opción para las solicitudes del contacto en caso de un número mayor de opciones. Además, en la tabla, todos los atributos de la opción son visibles, así como los botones para editar y eliminar una opción específica.
Más allá de las opciones añadidas manualmente, el sistema usa inteligencia artificial para sugerir inmuebles que encajan con una solicitud. Cuando guarda una solicitud, se analiza por su significado —no solo por los valores exactos de los campos— y se compara con su inventario (y con los inmuebles compartidos por otras agencias). El Panel destaca las solicitudes que tienen coincidencias de IA en espera, para que su equipo pueda conectar a los compradores con inmuebles adecuados sin buscar en toda la base a mano.
Consulte Funciones de IA para más detalles sobre cómo funciona el emparejamiento.