Un utilisateur est ajouté via le formulaire d'ajout d'utilisateur. Vous l'ouvrez en cliquant sur Contacts -> Ajouter un nouveau contact où vous pouvez voir le formulaire pour saisir les informations de base du contact telles que le nom, le prénom, les numéros de téléphone, l'e-mail, etc. Après cela, vous avez également un formulaire pour saisir des informations sur la personne de contact pour ce contact (membre de la famille, ami, etc.).
Après avoir choisi le type de contact partie intéressée, acheteur potentiel, acheteur..., vous avez la possibilité de sélectionner quelles applications de messagerie (WhatsApp, Viber, Telegram) le contact utilise. C'est une option utile car lorsque vous choisissez l'une des applications proposées, vous aurez plus tard la possibilité de contacter la même personne via les applications sélectionnées en un seul clic.
{primary.fa-info-circle} Demandez toujours à la personne quelle application de messagerie elle utilise et marquez-la. Cela vous permettra de les contacter via WhatsApp, Viber ou Telegram en un seul clic.
Le système vous permet d'ajouter plusieurs groupes de contacts. De cette façon, vous pouvez organiser vos contacts en différents groupes (catégories), tels que diaspora, vendeurs, propriétaires, agents, etc. Les groupes de contacts peuvent être ajoutés via le formulaire disponible sous Contacts -> Ajouter un nouveau groupe, où vous pouvez saisir le nom du groupe.
Après avoir ajouté les groupes, vous pouvez attribuer un contact au groupe approprié lors de l'ajout d'un nouveau contact ou de la modification d'un existant.
Plus tard, vous pouvez filtrer les contacts par groupes, ce qui facilite la recherche de tous les contacts appartenant à un groupe spécifique.
Pour voir la liste de tous les contacts ajoutés, allez au lien Biens -> Liste des contacts. Il s'agit d'une vue tabulaire où vous pouvez voir une liste de tous les contacts avec des informations de base. Les contacts sont classés chronologiquement par date d'ajout, du plus récent au plus ancien. Pour un aperçu rapide d'un contact, cliquez sur son nom, et sur le côté droit, vous obtiendrez une fenêtre supplémentaire avec plus d'informations à son sujet.
Pour une vue détaillée d'un contact, cliquez sur le bouton Voir, et dans ce cas, une nouvelle page s'ouvrira avec tous les détails du contact. Là, vous pouvez voir toutes les informations du contact saisies ainsi que certaines données supplémentaires automatiquement générées par le système, telles que la chronologie, les tâches liées à ce client, et les opportunités. Sur cette page, vous avez la possibilité d'ajouter une nouvelle opportunité pour le contact, ce que nous expliquerons plus en détail dans la section relative aux opportunités.
De plus, sur la page de modification du contact, vous pouvez ajouter un nouvel élément à la chronologie, c'est-à-dire une activité supplémentaire qui n'a pas été ajoutée par le système (en cliquant sur le bouton Ajouter nouveau dans la vue de la chronologie). Cela signifie que vous pouvez compléter la chronologie ou l'historique des événements avec des activités qui se sont produites en dehors de notre système. Dans ce cas, vous pouvez avoir un historique complet lié au contact, y compris les événements automatiques et manuellement ajoutés - probablement même rétroactivement, c'est-à-dire les événements qui se sont produits avant le début de l'utilisation du système.
Sur la page de vue du contact, vous avez également le bouton Modifier pour modifier le contact ou mettre à jour/des données supplémentaires à son sujet, ainsi que le bouton corbeille pour supprimer le contact.
Vous avez également la possibilité de filtrer les contacts par type ou date d'ajout.
{primary.fa-info-circle} Les contacts créés automatiquement depuis votre site web, vos pages d'atterrissage ou vos flyers promotionnels arrivent avec le statut prospect web, vous distinguez donc immédiatement les contacts arrivés d'eux-mêmes de ceux saisis par votre équipe. Voir Demandes du site web pour la façon dont ces prospects sont examinés.
Le système peut générer un résumé court, rédigé par IA, d'un contact qui capture les points clés d'un coup d'œil. Vous pouvez les consulter sous Contacts -> Résumés IA. Voir Fonctions IA pour plus de détails.