Le Tableau de Bord est le centre principal du système où vous obtenez un aperçu rapide de toutes vos métriques commerciales importantes et de vos activités en un coup d'œil. Lorsque vous vous connectez au système, c'est la première page que vous voyez, et elle fournit des informations en temps réel sur vos propriétés, vos contacts, vos tâches et vos opportunités commerciales.
Pour accéder au tableau de bord, cliquez sur Tableau de Bord dans le menu principal ou sur le logo en haut à gauche de la page.
En haut du tableau de bord, vous trouverez quatre cartes de métriques importantes qui vous donnent un aperçu immédiat de votre statut commercial :
Propriétés Actives – Affiche le nombre total de propriétés actives dans votre système. Cette carte affiche le nombre de propriétés et le pourcentage de propriétés actives par rapport à toutes les propriétés de votre base de données.
Nouveaux Contacts – Affiche le nombre de contacts nouvellement ajoutés. Cela vous aide à suivre les nouveaux prospects et les nouvelles relations commerciales en temps réel. La carte affiche le nombre de nouveaux contacts ajoutés au cours d'une période spécifique.
Toutes les Tâches – Fournit un aperçu rapide de votre nombre total de tâches. Il affiche également les statuts importants des tâches tels que les tâches qui sont en « Retard » ou d'autres statuts critiques, ce qui vous aide à identifier les travaux urgents qui nécessitent une attention.
Prospects – Attention – C'est une métrique agrégée montrant le nombre total de prospects qui nécessitent une attention immédiate. Elle se divise en catégories telles que les applications en attente, les demandes ouvertes et d'autres éléments exploitables qui nécessitent un suivi.
{primary.fa-info-circle} La Gestion des Prospects est Critique – Les trois widgets de cette section fournissent des informations essentielles sur vos prospects et votre pipeline de vente. Surveillez-les attentivement pour identifier les opportunités qui nécessitent une attention et exploitez l'appariement alimenté par l'IA pour une clôture plus rapide des transactions.
Sous les cartes de métriques, vous trouverez trois sections importantes dédiées à la gestion des prospects et des opportunités :
Opportunités qui Deviennent Froides – Cette section liste les opportunités (ventes potentielles) qui n'ont eu aucune activité pendant 3 jours ou plus. Chaque opportunité est affichée avec le nom du contact, l'emplacement de la propriété, le badge de statut et la date de la dernière activité. Cela vous aide à identifier les prospects qui ont besoin de réengagement. Cliquez sur le bouton « Voir tout » pour voir toutes les opportunités dans ce statut.
Demandes sans Correspondances – Cette section affiche les demandes de contacts qui n'ont actuellement aucune option ajoutée. Ce sont des clients potentiels qui recherchent des propriétés spécifiques mais aucune correspondance n'a été trouvée. Cela aide votre équipe à prioriser la recherche de listes qui correspondent à ces demandes. Cliquez sur le bouton « Voir tout » pour gérer ces demandes.
Correspondances IA Disponibles – C'est une puissante fonctionnalité alimentée par l'intelligence artificielle qui suggère automatiquement les correspondances de propriétés pour les demandes en fonction de la similarité sémantique. Le système analyse les demandes et les propriétés à l'aide des intégrations d'IA pour trouver les meilleures correspondances. Chaque demande correspondante est affichée avec le nombre de correspondances générées par l'IA disponibles (affichées comme un badge vert). Cette fonctionnalité vous aide à connecter rapidement les acheteurs avec les propriétés appropriées sans rechercher manuellement dans tout votre inventaire.
La section Tâches du tableau de bord fournit une vue complète de votre gestion des tâches :
Tâches en Retard – Un tableau affichant les tâches dépassées. Le badge rouge affiche le nombre de tâches en retard (par exemple, « 3 » tâches en retard). Le tableau affiche l'ID de la tâche, le titre, la date d'échéance, la personne assignée et le statut/la priorité pour chaque tâche en retard. Cette section aide à s'assurer que rien n'est oublié.
À Venir (Aujourd'hui) – Affiche les tâches dues aujourd'hui. Cela vous aide à rester au courant de vos engagements quotidiens et garantit que vous complétez les priorités d'aujourd'hui.
À Venir (7 jours) – Affiche les tâches prévues pour les 7 prochains jours. Cela vous donne une vue à moyen terme du travail à venir et vous aide à planifier votre semaine efficacement.
Chaque tâche de ces sections affiche :
La section Analytiques des Pages d'Atterrissage et Site Web affiche un graphique visuel montrant les performances de vos pages d'atterrissage. Ce graphique affiche :
Cliquez sur Analytiques EstateBax Complètes pour accéder au tableau de bord analytique complet avec plus de métriques détaillées et des informations sur les performances de vos pages d'atterrissage.
En bas du tableau de bord, vous trouverez un Calendrier des Tâches qui fournit une représentation visuelle de vos tâches organisées par date.
Fonctionnalités du Calendrier :
Le calendrier vous aide à visualiser votre charge de travail et à gérer votre temps plus efficacement en voyant toutes vos tâches au format calendrier.
{primary.fa-info-circle} Le tableau de bord se met à jour en temps réel, les chiffres et les informations affichés sont donc toujours actuels. Rafraîchissez la page ou naviguez en dehors et revenir pour vous assurer que vous voyez les données les plus récentes.