{primary.fa-info-circle} Ceci est un module optionnel. La gestion de l'inventaire sur plan est activée par agence. Si vous ne voyez pas les fonctions Inventaire décrites ci-dessous, contactez-nous pour l'activer. La liste de base des Projets est disponible pour tous.
Un projet représente un développement sur plan construit par un promoteur (par exemple un immeuble résidentiel ou un complexe d'appartements vendus avant ou pendant la construction). Le module permet de gérer tout l'inventaire d'un développement : chaque unité individuelle, son statut, son acheteur et son plan de paiement.
La structure comporte trois niveaux :
{primary.fa-info-circle} Voyez-le ainsi : le type d'unité est le plan que vous commercialisez, et les unités sont les appartements réels qu'un acheteur peut réserver et acheter.
Pour créer un nouveau projet, allez dans Biens -> Tous les projets et cliquez sur Ajouter un nouveau projet. Saisissez le nom du projet, les coordonnées, des liens optionnels (site web, brochure, visite virtuelle, etc.) et téléchargez les documents du projet (brochures, contrats, grilles de prix).
Dans la carte Blocs, vous définissez la structure du développement :
Ces blocs, étages et vues deviennent les options utilisées lors de l'ajout d'unités, alors définissez-les avant de commencer l'inventaire.
Pour rattacher un bien (type d'unité) à un projet, ouvrez le bien et sélectionnez le projet dans le champ Projet / Promoteur. Une fois qu'un bien appartient à un projet, un tableau des unités apparaît sur sa page d'aperçu.
Une fois qu'un bien est lié à un projet, ouvrez l'aperçu du bien pour gérer ses unités.
Ajouter des unités – Le formulaire Ajouter des unités permet de créer plusieurs unités à la fois. Vous choisissez le bloc, les étages et les vues, et le système génère les unités pour vous. Le prix de l'unité est prérempli à partir du prix du bien (type d'unité), mais modifiable par unité. Une option de palier de prix permet d'augmenter le prix par étage d'un montant fixe ou d'un pourcentage (par exemple, les étages supérieurs coûtent plus cher).
Chaque unité a un statut :
Vous pouvez changer le statut d'une unité, l'assigner à un contact et définir une date de réservation directement depuis le tableau des unités. Réserver, mettre sous contrat ou vendre une unité enregistre automatiquement une activité sur la chronologie de l'acheteur, et une vente est également enregistrée sur la chronologie du bien (type d'unité).
La page Inventaire est la vue de travail d'un projet entier. Ouvrez-la depuis Biens -> Projets -> [nom du projet] dans le menu, ou depuis la liste des projets.
L'inventaire liste chaque unité de tous les types d'unités du projet, avec des filtres par statut, bloc, étage et vue. De là, vous pouvez :
La Grille des unités est un tableau unique en lecture seule qui montre tout le développement sous forme de tableau croisé. Ouvrez-la avec le bouton Grille des unités dans l'en-tête de l'inventaire (bureau uniquement).
Cliquez sur une puce pour accéder directement au plan de paiement de cette unité (pour les unités réservées sous contrat/vendues) ou à son tableau d'opportunités (pour les unités disponibles/réservées). La grille donne une image visuelle instantanée de ce qui est vendu, réservé et encore disponible dans tout l'immeuble.
{primary.fa-info-circle} La Grille des unités est une vue de bureau. Sur mobile, utilisez plutôt le tableau d'Inventaire avec les filtres.
Lorsqu'une unité est Réservée sous contrat ou Vendue, elle obtient une page de plan de paiement dédiée (ouvrez-la avec le bouton de paiement dans la ligne d'inventaire de l'unité).
Générer un plan – Le générateur de plan construit un échéancier pour vous : un acompte, un nombre de versements égaux et un paiement à la remise final (le solde restant). Les montants peuvent être exprimés en valeur fixe ou en pourcentage du prix de l'unité.
Enregistrer les paiements – À mesure que l'acheteur paie, enregistrez chaque paiement sur la ligne de versement correspondante. Le système suit les paiements partiels et les trop-perçus, tient un montant payé courant et conserve une piste d'audit de chaque paiement individuel (y compris la référence de paiement). Une ligne ne peut jamais être trop-payée.
{primary.fa-info-circle} Dès qu'un paiement est enregistré, le plan se verrouille pour que l'échéancier ne puisse plus être modifié par accident. Les lignes payées ne peuvent pas être supprimées – pour annuler un paiement, enregistrez un remboursement.
Relevé – Vous pouvez à tout moment exporter le relevé de paiement complet de l'unité en PDF pour l'acheteur.
Le bouton Finances dans l'en-tête de l'inventaire génère un PDF financier à l'échelle du projet qui agrège toutes les unités du projet :
Cela vous donne, à vous et au promoteur, un aperçu sur une page de l'état commercial de tout le développement.