Le suivi financier est accessible via le système de gestion des biens lorsqu'un bien atteint le statut vendu. Pour enregistrer les détails financiers d'un bien vendu, naviguez vers l'aperçu du bien et accédez à la section financière où vous pouvez documenter la transaction complète.
Lors de l'ajout d'informations financières, vous commencez par sélectionner le contact (acheteur) associé à la transaction et pouvez joindre des documents pertinents tels que des contrats ou des accords.
Les détails de base de la transaction incluent :
{primary.fa-info-circle} Les enregistrements financiers sont liés directement aux biens et calculent automatiquement les commissions et les revenus nets en fonction des valeurs que vous saisissez.
La section des détails financiers capture des données de transaction complètes incluant :
Le système calcule automatiquement le revenu net en soustrayant tous les coûts du prix de vente, offrant une clarté financière instantanée.
De plus, vous pouvez spécifier :
Cela garantit une attribution de crédit appropriée et un suivi des commissions à travers votre équipe.
{warning.fa-exclamation-circle} Assurez-vous que toutes les données financières sont saisies avec précision car ces informations sont utilisées pour générer des rapports financiers et calculer les mesures de performance des membres de l'équipe.
Après avoir saisi tous les détails financiers, cliquez sur le bouton Mettre à jour les finances pour enregistrer les informations. Ces données seront ensuite disponibles dans la section Rapports financiers, où vous pouvez générer des rapports complets sur :
Vous pouvez voir toutes les transactions financières enregistrées sous Rapports → Rapports financiers, où vous pouvez filtrer par :
Cela vous permet d'analyser la performance financière de votre agence de manière complète.