Automatisation des prospects

• Aperçu
• Configurer les relances automatiques
• Espaces réservés

Aperçu

L'automatisation des prospects garantit qu'aucun prospect issu du site web n'est oublié. Lorsqu'un nouveau prospect arrive de votre site — soit une opportunité (quelqu'un d'intéressé par un bien précis), soit une demande (quelqu'un qui cherche un bien) — le système peut créer automatiquement une tâche de relance pour votre équipe, afin qu'une personne soit toujours rappelée de recontacter.

Configurez-la sous Paramètres -> Automatisation des prospects (nécessite l'autorisation des paramètres de l'entreprise).

Configurer les relances automatiques

Il existe deux automatisations distinctes que vous pouvez activer et régler indépendamment :

• Relance d'opportunité – se déclenche quand une nouvelle opportunité du site (demande sur un bien) arrive.
• Relance de demande – se déclenche quand une nouvelle demande du site (recherche de bien) arrive.

Pour chacune, vous définissez :

• Quand la tâche est due (par exemple le jour même, le lendemain, dans 2 ou 3 jours, ou dans une semaine)
• La priorité de la tâche
• Le titre et la description de la tâche

Enregistrez les paramètres et l'automatisation est active pour les nouveaux prospects à partir de ce moment.

Espaces réservés

Dans le titre et la description de la tâche, vous pouvez utiliser des espaces réservés que le système remplit automatiquement pour chaque prospect :

• {contact_name} – le nom du prospect
• {property_title} – le bien sur lequel il s'est renseigné

Par exemple, un titre « Appeler {contact_name} au sujet de {property_title} » devient un rappel personnalisé pour chaque nouveau prospect.